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  • 大农业

    无接触配送民生食品,我们将会做的更好!

    2月16日早上6点,苏州,大风、雨夹雪,进入战“疫”紧急模式第27天。 35岁的布瑞克农牧人品控负责人史兴国骑上电瓶车,穿行在空荡荡的街道上,去往蔬菜分拣基地。“抗击疫情 保障农产品供应”数字化平台上线以来,他的心情像坐了趟过山车,从一开始大量订单的喜悦,到出现蔬菜挤压受损时的低落,再到客户认可时的自豪,他没有过多的回应,只是和身边的兄弟们一起默默地寻找更好的分拣、包装办法,更好的服务居民,帮滞销基地的菜农多卖一些蔬菜。 春节过后,受疫情影响,苏州市多个农产品主产地均出现了不同程度的滞销现象。而另一面则是,市区居民明显感受到菜价的上涨,却也不敢轻易出门买菜,带来诸多不便。在疫情防控的关键时刻,2月5日,苏州市农业农村局召开农产品产销对接会,鼓励布瑞克农业互联网旗下的电商平台行动起来,保卫苏州市民“菜篮子”,守住农民“钱袋子”。 农牧人商城携手苏州菜篮子单位“园厨坊”保障民生 在地方政府的支持下,为抗击疫情,保障农产品供应出一份力,布瑞克在苏人员提前开始业务,其他人员线上配合,共同与苏州市菜篮子单位“园厨坊”等配菜企业合作,2月6日便上线了“抗击疫情 保障农产品供应”数字化平台,为苏州市居民提供线上下单,无接触配送服务。 启动以来,单日订单数量一度突破数万单,但在一开始,为了便于滞销基地的快速分拣包装,菜农选择了方便袋简易打包,加上配送过程中的挤压,部分菜品出现了受损现象。 2月7日,农牧人与名城苏州网合作,上线“苏州爱心农场”,居民订单量达到峰值。此时的史兴国压力很大,既要确保准时送达,又要兼顾产品质量,那晚他的团队一起通宵赶工,辗转跑十多家基地,抽检包装质量。但他最不愿看到的“事故”还是发生了,数十个客户找到售后投诉,“质询”蔬菜为何受损。在售后客服一单单处理完“客诉”后,农牧人商城与园厨坊全部管理层开会商讨改进计划。 面对陡增的居民需求,双方决定,将分散的分拣场地集中到相城菜篮子工程物流配送中心,统一分拣、包装、配送!蔬菜受损问题快速得以解决,配送到居民家中的蔬菜品质也逐步得到客户认可。 升级后的蔬菜外包装 此外,疫情期间,为了确保蔬菜的卫生安全,新的分拣场地制定了标准的作业流程。要求所有一线工作人员必须全部是春节未离苏人员,每天早上进入车间前,都要用测温枪进行记录。 史兴国开玩笑说:为了蔬菜卫生安全,我们向自己的兄弟举起了“枪”。 进入车间人员一律配备防护衣、口罩等专业用品,并且定时更换,每操作完一项工序就要消毒洗手;车间地面、货架定时使用84消毒液消毒,最大限度地保护食材和员工的安全。 也有好心的“朋友”提醒我们:做的越多,错的越多!现在疫情期间,风口正紧,做“无接触生鲜配送”,纯属吃力不讨好,要不就别做了啦!但农牧人CTO刘智勤拒绝了。不为其他,疫情当前,作为苏州市为数不多的农产品电商企业,农牧人要有企业担当。 服务升级 主打品质蔬菜组合 价格:59.9元/份 包含种类及分量 西红柿3-4个(约2斤) 土豆3-4个(约2斤) 胡萝卜2-3个(约1斤) 西兰花1-2颗(约2斤) 杏鲍菇(约0.5斤) 青椒 (约1斤) 黄心菜 (约2斤) 赠小葱(约0.5斤) 共计11斤 服务升级 全新配送方式 快递免邮费,无接触配送 每天18点前下单 48小时免邮费新鲜到家 购买小提示 每份蔬菜组合大约可支持 一家三口3天左右的分量 一家五口1-2天左右的分量 农牧人电商平台 已在全苏州各个区县社区铺开 关键词:“高品质”、“新鲜”、 “实惠”、“量足”、“品种多”! 如果你是在家办公的白领,失去了食堂和外卖,又不想冒着风险出门,那么,蔬菜组合就是你的好搭档。 如果你是专职宝妈奶爸,天天为了给孩子做饭而苦恼,没关系~现在新鲜蔬菜送上门啦。12种本地当季蔬菜搭配,让宝宝每天吃得美味又丰富。 如果你的父母长辈也在青岛,在自己买菜的时候,为手机使用不熟练的他们,也带上一份蔬菜一份新鲜。 如果你热心公益、心系社会,那么,买一份滞销蔬菜,就是帮助青岛本地菜农,让他们一年的辛勤劳作不白费。 吃货们,行动起来吧!为了每日的蔬菜摄入量,也为了帮助辛苦的本地菜农,进入本地电商平台“青岛爱心农场“下单吧! 来源:农牧人商城;作者:XXX;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。 [详细]

  • 海关港口

    中国从俄罗斯油籽产品中检测出转基因成份

    俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督局负责人谢尔盖·丹克弗特9月15日称,中国从进口的俄罗斯油菜籽和菜籽油中查出转基因成分。 丹克弗特表示,中国告知俄方从进口产品中查出了转基因。 他说,我们已经开始调查。今年曾经有过几起案例。一家公司出口菜籽油,但是被中国拒收。之后我们从鄂木斯克出口谷物和油菜籽到中国,但是中国再次查出转基因。 因此中国警告俄方,今后可能禁止从俄罗斯进口这些产品。 丹克弗特表示,我们在接到中方投诉后开始了自己的调查。我们甚至检查了植物残留,并在两个地区(犹太自治区和鄂木斯克州)查出转基因成分。他补充说,鄂木斯克的合格申报里有一半造假。我们需要建立一个调查委员会来处理这些合格申报。 来源:北京德润林;作者:XXX;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。 [详细]

  • 优质农产品

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  • 气象预报

    桂西南蔗区生长恢复 近期天气利于甘蔗生长

    6~8月份气温偏高,热量条件好,对有灌溉和雨量较足的蔗区甘蔗茎伸长、生长有利,目前长势偏好;但6~8月广西大部蔗区无雨日数多达40~60天,其中广西崇左市和北海市的大部蔗区无雨日数为1961年以来最高值,当地高坡地甘蔗受干旱影响较大,旱情较重的甘蔗比有灌溉的株高矮1m左右,蔗茎小5mm左右;8月上中旬我国大部蔗区出现了降雨过程,极大地缓解了旱情,据8月下旬调查,受旱甘蔗大部已经恢复生长,至今广西西南部受旱严重的蔗区也陆续恢复正常生长。预计9月中旬我国大部蔗区有一次大范围降雨过程,对甘蔗生长有利,建议加强田间管护。 一、前期气象条件及其影响分析 1、前期气象条件 6~8月份平均气温我国大部蔗区正常到偏高0.1~2.8℃,其中8月份平均气温除了广西中部、西南部蔗区偏低0.1~0.7℃外,我国大部蔗区正常到偏高0.1~2.4℃;6~8月日最高气温≥35℃出现天数广东、海南两省大部和广西西南大部以及云南东南局部蔗区20~60天;6~8月降雨量除了云南西部蔗区和广西北部大部蔗区偏多1~4成外,其余大部蔗区偏少1~6成(图1);6~8月广西大部蔗区无雨日数40~60天,自1961年以来同期从多到少排位,广西崇左市和北海市的大部蔗区6~8月无雨日数为历史最高值,广西其余蔗区位居第2~8位,属于夏季重旱年景(图2~3)。8月份大部蔗区主要降雨时段是上旬前中期和中旬,月降雨量除了云南大部蔗区和广西北部大部蔗区偏多1~4成外,其余大部蔗区偏少1~5成。 2、影响分析 6月份以来我国大部蔗区气温偏高,热量条件好,对降水条件配合良好的云南大部蔗区和广西中部、北部蔗区以及其它有灌溉条件的蔗区甘蔗茎伸长有利,目前长势偏好,其余大部蔗区由于降雨量持续偏少,广西南部大部蔗区6~8月无雨日数位居前二(1961年以来),加之伴随出现了20~60天的日最高气温≥35℃的高温天气,旱情持续发生发展,尤以广西崇左和北海蔗区旱情比较严重,当地部分高坡地旱情较重的甘蔗已经枯死,受旱的甘蔗生长缓慢甚至停滞,植株矮小,根据8月底调查,广西南部和西南部旱情严重的甘蔗虽然已经恢复正常生长,但重旱甘蔗的株高比有灌溉的甘蔗矮1m左右,蔗茎小5mm左右。8月上旬前中期和中旬我国大部蔗区出现了小到中雨,局部大雨或暴雨天气过程,有效的缓解了当地的旱情,受旱蔗区甘蔗基本恢复生长活力。 8月底对广西上思县、宁明县、江州区和扶绥县等前期受旱蔗区再次进行面上调查,综合无人机多光谱航拍获取的甘蔗长势和地面干旱抽样调查结果表明,前期受旱甘蔗生长情况大部转好,基本恢复正常生长,但受旱甘蔗的株高和茎粗较未受旱甘蔗明显偏小,对产量影响较大。基本无旱的上思昌菱农场调查样地平均株高2.24m,茎粗30.8mm;而派关水库、宁明寨安、扶绥东门、江州濑湍、扶绥渠黎等地新植蔗的平均株高仅为0.93~1.36m,茎粗仅为23.4~28.8mm;宿根蔗虽稍好,但平均株高也仅为1.74~1.86m,茎粗为27.0~28.5mm(见附表1)。基于无人机的跟踪调查表明大部受旱蔗区甘蔗已恢复正常生长活力,如扶绥县渠黎镇碧计村的监测,8月底甘蔗NDVI值较7月底增加0.24,接近受旱初期的NDVI值(NDVI,即归一化植被指数是反映农作物冠层长势、空间分布密度的参数,其值在一定范围内越小,表征长势越差、分布密度越低)。 二、气候预测及可能影响分析 1、中长期气候预测 根据预测,9月份海南、广东两省大部降雨量稍偏多,云南省稍偏少;广西未来30天(9月11日~10月10日)降雨量桂北偏多1~3成,桂中、桂南偏少1~3成。 2、短期天气预测 预计广西9月中旬与历年同期相比,旬平均气温桂北偏低1~2℃,桂南正常到略偏低;旬降雨量桂北偏多5~9成,局地偏多1倍以上,桂南偏多3~5成。 3、可能影响分析 9月6日至8日,广西大部已经出现大雨到暴雨,局部大暴雨到特大暴雨的天气过程。预计9月末前我国大部蔗区仍有多次明显降雨过程,利于甘蔗生长,但其中广西降雨总量仍偏少,需注意继续防旱。 三、生产建议 1、防旱抗旱不放松 预计未来30天广西蔗区降雨总量仍偏少,各蔗区应密切关注天气变化,有灌溉条件的蔗区可灌溉水,但收获前1个月应停止灌水;无灌溉条件的可结合植保喷施叶面肥防旱,有剥叶习惯的蔗区可用蔗叶覆盖行间,减少水分蒸发损失;留宿根的蔗地,需要用蔗叶覆盖蔗蔸保水,以提高宿根蔗的发株率;满足人工影响天气作业条件的蔗区,抓住近期降雨有利时机,积极开展人工增雨作业,做好山塘水库蓄水,以防御秋旱。 2、剥叶 湿热蔗区打去甘蔗的枯黄脚叶(不能打到绿叶),有增产、促熟、增糖的作用;干旱地不宜打脚叶,以利于保水防旱。 3、注意绵蚜虫防治 每亩用40%乐果乳油1000倍稀释液,或蔗螟清300倍稀释液,或50%抗蚜威可湿性粉剂2000倍稀释液,或90%晶体敌百虫500倍稀释液喷雾防治。 2020年8月下旬桂西南旱区甘蔗长势无人机遥感调查情况表 来源:广西气象科学研究所;作者:XXX;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。 [详细]

  • 市场调研

    白糖,仍有上涨空间!

    一、调研目的 进入8月份,郑糖走出底部区间,开始震荡上行,市场氛围改善。现货市场上,加工厂及产区糖报价连续上调,常出现有集团一天内多次上调报价的现象,成交情况火热,糖厂惜售的心理增强。产业库存销售实际情况及各主体心态变化如何?此外,之前担心进口放开的政策方面,由于进口许可证批复速度低于市场预期,9月部分加工厂出现停机,加工糖报价也上调、惜售。此外,19/20榨季,广西实施订单农业,并放开蔗区管理,这一年政策执行情况如何?产业对于国家进口政策调控怎么看?今年广西部分地区出现干旱,新榨季临近,是否会影响到产量?种植成本、面积等情况如何?……为了了解这些问题,本人参加了广西泛糖科技有限公司于9月7日-12日组织的广西蔗区调研活动。 本次调研区域集中在全国最大的甘蔗糖主产区——广西,其产糖量约占全国的60%。调研路线由北往南,途经广西最具代表性的四大甘蔗产区——柳州、来宾、南宁、崇左以及广西唯一的进口原糖加工糖厂所在地防城港,走访了多个蔗区,实地调查了甘蔗长势情况,并与当地糖厂、贸易商以及仓储企业进行交流等。走访调研结束后,召开了调研分析座谈会,与众多产业内相关专家进行了深入探讨,对主产区糖业形势有了更深刻的了解。 2、调研总结 此次对国内食糖主产区广西产业调研情况可以总结为以下几方面: 1、种植面积及估产: 由于甘蔗收购价较高令农户种植意愿稳定,20/21榨季广西甘蔗种植面积预计持稳略增。由于部分地区在5、6、7月份出现较严重的干旱,各主产区甘蔗长势差异较大,其中崇左株高同比明显偏低,但就广西全区整体而言,甘蔗单产预计不会有明显的下滑。甘蔗糖分要等得到国庆后才开始测,由于去年广西旱情令糖分异常高,20/21榨季糖分大概率下降,按照往年正常水平估算的话,20/21榨季广西糖产量预计较上榨季变化幅度不大,同比基本持稳。 未来趋势方面,由于广西蔗农群体老龄化日益严重、水果桉树等经济作物的挤占以及城市发展对土地的侵占等,广西甘蔗种植面积继续扩种的空间极为有限,尽管国家对蔗农出台一系列补贴,包括良种补贴,但这仅能帮助稳定农户种植意愿,还不足以令其他作物改种甘蔗。此外,广西90%以上种植的都是高糖良种,甘蔗单产和糖分也基本没有太大的提升空间,因此未来广西糖产量难升易降。 2、砍工情况: 由于疫情影响,今年越南砍工难以入境,砍工将出现短缺。这将导致:(1)人工成本提升,甘蔗砍收成本提升;(2)甘蔗砍收进度偏慢,新糖上市节奏可能因此偏慢;(3)糖厂抢蔗的情况将比去年更激烈,进而将提升糖厂的原料成本。 3、订单农业 目前全区糖厂基本已完成和农户订单农业合同的签订,但部分农户不具有契约精神,存在不执行订单合同的情况,而糖厂维权在执行上也很难,因此仍然存在甘蔗外流的情况,糖厂普遍对于蔗源供应的不稳定及因抢蔗带来的甘蔗收购价增加表示担忧。 4、成本: 种植成本收益方面,算上蔗种、农药肥料、人工等费用,平均种植成本在1000-2000元/亩,地租成本平均800元/亩左右,则大户种植成本在2000-2500元/亩。500元/吨左右的甘蔗收购价,加上一系列的种植补贴,蔗农有一定的收益。若蔗价降至450元/吨以下,种植面积将出现大幅萎缩。 糖厂生产成本,新榨季糖厂与农户的订单农业合同规定甘蔗收购价仍在高位(普通蔗490元/吨,良种加价30元/吨),而产糖率大概率同比下滑,一个百分点的出糖率影响300-400的成本,这将增加糖厂生产成本。此外,今年砍工预计紧缺也将令抢蔗现象更为突出,进而增加原料成本。因此20/21榨季广西甘蔗糖生产成本大概率将有所提升,具体需关注实际甘蔗糖分情况。从长期来看,广西劳动力老龄化日趋严重,且机械化推进困难,广西种植成本难降,则甘蔗收购价也将被迫维持高位,除非直补政策出台,广西蔗糖生产成本也难降。 5、机械化水平 由于广西蔗农老龄化日益严峻、人工成本不断提升,机械化是大势所趋,尤其在经历了此次疫情后,糖厂对此趋势也是更加清楚,国家也有机械化种植的补贴。但广西土地资源禀赋及机收技术的不成熟令机械化推进十分困难,目前机械化率很低,推进的难度主要在机收环节,原因:(1)广西丘陵地带,主产区很多地方土地坡度超过15度,而收割甘蔗的机器多为大型机械,坡度大易翻车。(2)机收对甘蔗损耗大(单产损失率较高;容易伤蔗蔸,损及宿根),且机收甘蔗含杂率也远远超过人工砍收的甘蔗,这对农户的产量收入影响颇大,农户普遍难以接受。可见,广西推进甘蔗机收还有很长的一段路要走,是非常缓慢的过程。 6、库存及销售 中间商库存今年整体比较低,期货盘面的BACK结构也不适合中间商尤其做期现业务的贸易商囤货。目前广西糖库存偏低,近期集团销量很大,惜售心理增强,中间商补库积极性提升,但中间商的销量没有产区糖厂销量好。加工厂由于进口批复收紧开始降低开工率,限量销售,加工糖购买难度增加。 7、产业心态 看到国家对进口有所控制、糖价修复上行,产区糖厂及贸易商信心也获得提振。由于现货库存偏低,产业主体对于9-10月份行情仍持偏乐观的观点,预计价格难跌,但至于能涨多高,大多持谨慎态度,认为上方空间多大需要看国家进口政策及终端需求情况。 8、产业对政策的理解: 由于成本难降,国家对糖业仍将会有扶持和保护,进口一下子完全放开的可能性不大,且若进口全面放开也将增加加工厂的生产经营压力、不符合加工厂的利益。进口政策上应该还是会管控,国家可能还是要适当控制总量平衡。但要让所有糖厂都赚钱可能也不会,糖价上涨至一定程度,进口配额的批复可能就会增加。 二、行情展望 四季度糖价预计维持坚挺,上方或仍有一定的空间。目前广西、云南主产区糖库存薄弱,贸易商库存也不高,加工厂据悉9月下半月仍有停机或检修,加工糖目前限量销售。而新糖要到12月份才开始大量上市,因此供应面变化主要看进口政策的松紧。本人认为,进口政策调控应是“有保有压”,既不能让糖价过低危及产业,也不能让糖厂日子太滋润,否则无法淘汰落后产能、提升行业集中度。即将于10月份开启的20/21榨季,上半榨季(即四季度和明年一季度)国内供应及消费将以国产糖为主,这期间国家对进口量上仍将会有所控制,糖价大概率在生产成本附近运行。新榨季糖分大概率下降或将导致糖厂生产成本提升300-400元/吨左右甚至以上;砍工短缺或影响收获进度,令今年抢蔗现象加剧,这也将变相增加成本。 此外,从外盘来看,四季度南巴西压榨结束,市场关注于北半球压榨生产,泰国新榨季产量料维持低位、价格偏高(目前近15美分);印度虽增产,但并不能直接施压于国际贸易流,财政压力下新榨季的补贴出口额料难增,而国内销售底价上调,新榨季印度糖出口门槛料上移(初步估算在13.5美分左右),且印度疫情严重,糖厂能否及时开榨还难说。因此,外糖价格重心后期料有所上移,波动区间或上移至13-16美分。当前内外价差较大,配额外进口利润逾1000元/吨,这对国内糖价上行节奏形成较强制约,后期若外盘上移,则这种制约作用将明显减轻。按外盘15-16美分初步估算配额外进口成本在4950-5250左右,算上进口量控制下合理的利润空间,结合对新榨季成本增加的预估,郑糖向上或仍有一定的空间,上方参考目标位5600,但需密切关注进口政策方面的动向,若进口许可大量增发,进口供应压力或令糖价难及预期。操作方面,建议以遇回调逢低做多思路为主。 三、调研内容 3.1、Day 1(9月8日):柳州甘蔗长势较好,翘尾行情提振产业信心 3.1.1、第一站:柳州某糖厂 1、今年柳州风调雨顺,甘蔗长势较好。截止8月底,新植和宿根的株高同比分别增30.8和8.1厘米,去年单产4吨/亩封顶,今年估计会有6吨/亩左右。去年因为干旱,19/20榨季该糖厂平均糖分15%以上,20/21榨季糖分大概率下降,糖厂生产成本预期增加。 2、砍工可能不足。柳州的外来砍工一般来自贵州、三江等地,崇左地区砍工一般来自越南,今年砍工估计难找,因疫情令越南砍工难以入境。砍工费用一般140元/吨。目前机械化还不成熟,推广率低,农户还不接受,一方面因为伤蔸,另一方面机收损耗大,据称,人工砍出来单产5吨的甘蔗,机收能有3.5吨就不错了;而且机收含杂率高达28%,人工砍蔗扣杂平均1%不到。 3、种植意愿稳定。520元/吨的蔗价,农户的种植意愿较为稳定,若降至450以下,种植面积将减少很多。 4、存在抢蔗现象。广西糖厂产能过剩,蔗区放开后,虽然糖厂和农户签有订单合同,但农户契约精神不够,仍然存在不履约的情况,糖厂间存在抢蔗的现象。 3.1.2、第二站:与中间商、糖厂的座谈会 贸易商A: 短期而言,现货比较强,进口政策的利空预期基本上落空,政策兑现不了,但是也有说政策可能也会兑现,因为之前第一批批了215万吨的,批了6个企业,今天据说又批了几百万吨,这是第二次的,具体的数量、具体的厂家目前还不清楚。第一批都没兑现,第二批又出来了。这个实际是一个根据产能的进口申报审批,申报进口是1500多万,政策批的量可能影响的是明年或者更长期的,不是现在。具体实际进口多少量还不确定。 今年文件没有写“总量平衡”,商务部就先按政策批,以后可能会一任一任去理顺未来谁可以进谁不可以进,因为产能这几年有些是国家批的,有些是地方批的,现在要有个规范合法。 目前走私糖几乎没有了,糖浆进口50万吨左右,折糖只有35万吨,也是量很少的,而国内年度产需缺口500万吨左右,今年已发的配额内194.5万吨+配额外进口许可135万吨,还是存在一定的缺口,现在现货开始出现紧张的状况。虽然消费旺季快过去了,但货少了,今天现货市场出现抢货,比如东亚报5500,但卖了几千吨就不卖了,其他集团报价也都上涨,成交火热。但未来风险在于,假如审批后的进口许可增发出来,价格就被压制住。 广西糖成本降不下来,国家就是得扶持救济,否则产业就会死掉,但要让所有糖厂都赚钱可能也不会。所以广西成本很重要,这个成本是综合成本,不能算最高的5800-6000,那种糖厂赚钱很难,因为商务部发改委也会下来调研,他们每年也是调研一些高的成本和低的成本。如果价格在广西综合成本以上,可能往上走的空间就不大了。这种情况下,能得到实际好处的就是加工厂,没有广西的高成本他们就赚不到钱。 所以虽然文件没有写“总量控制”、“总量平衡”,但现在商务部可能还是要适当的控制总量平衡,那价格不至于到5000以下那么低,可能5500以上可能就很高了。目前进口还是存在较大不确定性,政策如果说谁批了、增发许可了可能就会跌一下,但没批的话,可能就会涨一点。现货5500-5600的时候增发许可的可能性很大,上涨过快的话,可能一批进口出来的可能性也更大。 现在看成本还早了点,糖厂还没有开始测糖分。今年的成本,可能在去年成本基础上加两三百左右。今年基本上广西也是赚钱的,没有亏钱,这也是政策保护的作用,相信商务部不可能丢掉这个行业,实际上加工厂其实也不愿意丢掉这个政策保护,因为进口全面放开的话,加工厂各个商家卖糖的价格就很低了,可能卖4000多、3000多,难有大的盈利空间;现在有保护,国内现货可能5000以下是低的,5500以上偏高,外盘只要不是涨到18-20美分,进口成本相对5500也是低的。 贸易商B: 公司主要做现货基差贸易,毕竟和传统的贸易商有区别,实际库存没有多少。前一个星期接了一批日照糖,现在已经赚200多/吨,而且是10月份才能提货,目前没有现货,9月份的糖已经卖完了,只能卖10月份的,10月份价格报到5550,是有成交的,成交两三百吨就提一次价;星光糖厂昨天报了5550,实际成交5520,卖几百吨就不肯卖了,惜售;凤糖也是限量销售。 本榨季行情,本来大家认为是一个大牛市,开榨初期价格也是呈现连续上升的势头,后面因为疫情一路跌下来,疫情肯定是对消费是有很大的影响。该公司这块的累计销量目前同比少1/3左右,现在基差对贸易商来说也是很不合适做。这一次近2-3周出现翘尾行情,主要是一方面因为传统的消费旺季,另一方面是有大量的券商资金进入。近期集团销量很大,每天都好几次报价,中间商的热情也被带动起来,以前中间商大约只有10%的库存,近1周据了解可能达到50%,在累库;销量方面中间商没有产区糖厂的销量好,这可能需要有个过程,当真正看到仓库里消化得很快了、出库了,可能还会有一波行情出来。涨到什么价位还难以预测,认为目前也只是一个开始而已。 因为库存消化方面,实际上了解到的物流运输量并没有大幅的增长。该公司的糖是卖掉了,卖给大中小中间商都有,可能还没有真正消化的很快,不像集团的销售数据那么好看,可能要真正库里的货拉出去、库存逐步的越来越少的话,价格就会上去了。 某糖业集团C: 广西的主流成本大概在5200-5300,触碰了成本以后,集团销售意愿不太强,7-8月份有很长一段时间现货在5250-5300,成交很少,不管别人买不买,但要糖厂马上缴械投降也不现实,还是一个博弈的过程,当时价格在5300顶了很久。 从过完年的5600杀到4700-4800左右,这是产业上想不到的,产业上很多在5200-5300抄底,没想到行情这么极端,而且当时市场还很悲观,传言要放开进口,价格还要跌。对政策的理解上,认为国家可能有政策调整,但不会马上放开,因为这个产业还是需要保护的,如果进口全放开,加工厂也没有什么利润,大家都没什么希望。 现在看来本榨季从今年8月20号开始,整个广西现货才有比较好的表现,销量很好,之前都是很低迷的。大家看到进口没有那么多,信心也获得提振,价格首先要回归到一个相对合理的水平,现货价格上了5300,目前高了100-200,这也不算是涨,只能看做一个正常的市场情绪修复。盘面也是大概这样子,至于说后面能涨多高?这就和政策有关了, 如果国家觉得5500-5600合理了,那就没多少空间了,不好去猜政策,继续观察后期市场的表现。但是据了解,这段时间的采购,其实销区还没有跟得那么紧,销区销售稍微差一点,但是集团会好一点。这个还需要观察,后续会不会传导到销区。 如果销区能有产区这种热情的话,价格可能还会高;如果没有,目前价格可能就差不多了,现在主要还是看需求。市场被压抑了一年多,现在刚开始,后面跟踪下需求,说不定还有高度。 贸易商D: 现货可能短期内应该比较难跌,中间商的库存本来就比较少的,在上个月中间商很多看空就提前销售了很多产品。这一波的上涨很多是中间商补库拉起来的。今年和去年不同的地方是,今年中间商的商业库存基本没有,去年看到很多投资公司手里有很多货套在盘面来做基差,而今年基本在市场上没有发现江浙或者北京大公司做糖的基差交易。认为今年基本面整体比去年要好,预计9月到国庆价格跌不下去。这一次的上涨跟前面的不一样,这一次是加工厂领涨,因为不少中间商基本上没库存。去年六七月份就开始涨,去年低价走了蛮长时间,给了很多的投资公司很大的空间去做套盘,去年成交大单的基本上是那些大公司干的,今年成交大单的,基本上都不是他们干的。 某糖厂E: 觉得广西蔗糖糖价不可能太低,1、加入WTO之后它有个背景,背景我们是放开了大豆、保护了玉米和糖,对糖业不可能现在就放弃,所以不会太低价;至于高价就看现货,白糖代表的是最基本的消费,需求偏刚性,疫情期间虽然说消费少了一点,但宅家也有很多含糖食品的消费。所以说今年有机构估计白糖消费减少200-300万吨,这是错误的,白糖消费的减少是很少的;广西是少数民族地区,4100多万农民的扶贫工作,今年甘蔗收购价500,明年不可能低,不可能说大家都涨工资,广西人还贫穷,这是不和谐的。所以认为将来白糖逢低做多肯定是正确的。 此外,国内国际是两个市场,不能光盯着国际市场,看进口,进口只要总量控制,糖的区间大概就出来了。 贸易商F: 现货现在5500左右,认为还有100块钱的空间。 贸易商G: 消费方面,今年可能减了一点,但应该没有市场预期的那么多。今年走私比去年还少,几乎没有。今年疫情连人都不能流动了,而且打私很厉害也没人敢走私,据说很多三年前走私的,企业账户有往来的话都是要查出来的。走私量原来最高的时候200-300万吨,100多万是常态。行业一般评估消费,就是说全国产多少销多少,算一算都是1500万吨,实际上可能都不止了,因为走私没纳进去,认为消费实际上可能是1600-1700万吨。 之前说中国消费1500万吨,是不含走私的糖,如果加上走私,可能消费是1600-1700万吨。现在没有走私糖了,那销量显得就大了。疫情影响消费几十万到100万吨,但因为走私少了,消费就看不出来减少了。 糖浆进口方面,目前为止进口了50万吨糖浆,折合成糖35万吨。目前这个替代不是十分大,糖浆上半年肯定多,因为上半年泰国开榨,有部分生产糖浆,下半年泰国白糖做糖浆的厂就很少了,就越南会生产一些糖浆,所以只会小批量进来,下半年糖浆进口很少的。未来糖浆可能也会纳入海关监控,到目前为止糖浆进口一个月3万吨左右,也不多。 3.2、Day 2(9月9日):来宾雨水适宜甘蔗生长,蔗区机械化率较低 3.2.1、第一站:来宾迁江某糖厂 1、机械化率低。迁江蔗区中双高基地占比20%,主要种植品种为桂糖42(高糖早熟)(种植占蔗区面积50%以上)、新台糖22号(普通品种),占20%多、桂柳05136(高糖)占7%-8%;迁江蔗区大户(50亩以上)占20%多,地租一年500-1000元/亩(看土质)。蔗区机械化少,占不到5%:机种少,因技术不成熟,存在下种不均匀、断垄的现象;机收杂质比较多,达13%,糖厂收购时机收扣6%-8%,人工收扣杂0.8%-1%;人工砍收一天100元/吨,到过年时会涨至100-200元/吨,甘蔗种植多为老年人,越往后人工将越不足。 2、甘蔗长势良好。今年株高比去年增加,据8月测的数据,2.5-2.8m的株高,同比增加10-30cm,有效茎比去年多,预计今年单产平均5吨/亩,甘蔗产量大概率同比增加。糖分要看10月温差,今年可能同比稍差,一个百分点的糖分影响300-400的成本。 3、种植成本收益方面,第一年基本平本,第二第三年盈利。种子500元/吨,一亩用一吨;加上肥料人工等费用,大概平均成本在1000-2000元/亩。甘蔗收入占家庭收入80%。 4、种植补贴方面,政府补贴、公司少量补贴;新植良种补贴,每亩补贴350元,其中国家中央拨付占30%,其余自治区,然后是地方财政,共三部分组成,地方补贴费用相对到位偏慢,新植蔗良种补贴连续三年(种植结构一般是:1/3新植、1/3宿根一年、1/3宿根二年);桉树、花生、玉米等改种甘蔗也给补贴,玉米改种比较多,这两年桉树改种少了。该地区甘蔗种植面积扩大的潜力已经不大了,能保住现在的种植面积,已经非常不容易。 5、订单农业:糖厂和所有的农户都签了订单农业合同,但部分农户不具有契约精神,存在不执行订单合同的情况,而糖厂维权在执行上也很难。去年该地区170多万的甘蔗产量,外流10多万吨。 3.2.2、第二站:来宾宾阳某糖厂 1、情况简介:宾阳甘蔗种植面积19万亩,其中大户占1/4,双高基地13万亩,主要是政府主导来做的。今年宾阳雨水情况还可以,品种为05136和桂糖42,两个品种占80%以上,只要糖价上来了,就有甘蔗外流的现象。目前大多都是40岁以上的农户在种植,除了收割外其他机械化,犁地、耙地、施肥、杀虫都是机械化。机收和人工收的产量差距很大,机收的产量只有人工收产量的80%,机收扣杂10%左右,人工收扣杂1%左右。 2、种植补贴:政府良种补贴8月底预计会发放给农户,区里的补贴资金已到位,县里还要承担20%的补贴费用(70-80元/吨);中央政府的补贴款早就到位了。 种植大户的相关补贴:1亩地350元的补贴、机械作业补贴(每道环节都有补贴),补贴折合到每吨甘蔗也有几十元钱。 3、成本:宾阳种植大户共5万亩左右,有些是土地流转,如某些村委几户、十几户人,种甘蔗有几千到1万亩的;有些土地是糖厂承租下来的,700元/亩左右的租金,租10年,糖厂将土地平整,弄完之后相同的租金租给大户,第一年种植成本2100-2200元/亩,包括机耕、地租、肥料、种苗等。该糖厂没有自营的土地,若糖厂自己经营种植,大多是亏损的,因为各种费用申请要走公司流程,不够灵活,耽误农时,因此不可行。 预计11月上旬左右开榨,目前糖价与糖厂生产成本相比,利润基本没有。广西糖厂管理比较好的,成本也达到5200-5300;该糖厂含税生产成本5400-5500(含财务费用),在广西处于中等水平。 4、面积:今年种植面积减少,有部分地区改种速生桉,种桉树投资小,去年开始桉树价格起来了,转种比较严重。18年及以前改桉树种甘蔗有补贴,这两年没补贴了。 3.3、Day 3(9月10日):订单农业难阻甘蔗外流,崇左地区干旱或损及产量 3.3.1、第一站:南宁某糖厂 1、甘蔗生长情况:由于去年干旱,甘蔗收割压榨较早,今年2月就完成收割,而上年是4月份,今年甘蔗多了一个半月的生长期,再加上种植期雨水充足,今年甘蔗长势较好,株数同比去年要多100-200株/亩,株高同比高20厘米。6-7月份对周边蔗区带来较大影响,但该干旱程度不强,受影响不大。如果后期天气没有出现干旱,甘蔗较去年大概率增产。 2、订单农业合同:该糖厂订单+农业合同覆盖21.5万亩,蔗区范围内基本都签完了;跨蔗区签订单合同可能备不了案。随着糖料蔗市场的开放,部分蔗农的法律意识不强,甘蔗外流现象严重,基于目前的实际状况,订单合同无法对违约者起到有效的约束,蔗区存在甘蔗外流的现象,糖厂对新榨季正常生产秩序的稳定表示担忧。 3、种植面积略减:该蔗区位于首府南宁城市边缘,机场附近,城市化和空港新区的建设征地,征到基本农田后须将甘蔗地旱改水等面积补上。此外,糖企投入的补贴也有限、蔗农老龄化及竞争作物(主要是柑果、火龙果、百香果和香蕉等)的竞争,甘蔗面积逐年下滑。良种补贴对于抑制面积下滑有用,今年水果受到疫情影响,销量较差,但甘蔗种植收益稳定、不愁卖,能帮助稳定种植面积,但收益还远没有达到支持扩种的程度。 该蔗区种植大户较少,仅占5%。该地区人多地少,耕地产值比较高,主要种有甘蔗和西瓜。该蔗区有甘蔗间套种西瓜的传统种植习惯,每亩产值可增加三、四千元,套种轮种两年。此外,该地区地势很平坦,因此该地地租成本较高,接近1500元/亩。 4、糖料蔗价格指数保险:5.1-5.2万亩的双高面积,给的额度是三年总共4万亩,对糖厂利好。对蔗农方面,由于之前存在农作物自然灾害险理赔难的现象,且准备材料、操作手续麻烦,同时对保险也存在不信任感,农户响应不大,糖厂后续可能会帮助推进,但是要签好协议。 5.机械化:人工砍蔗成本为110-130元/吨,年后人工费会更高。以前有越南民工进来砍蔗,今年估计砍工会不足。机收成本60-80元/吨,具体视砍收条件、亩单产而定,但机收甘蔗含杂率高(大概8%-10%)。机收比例目前还是比较少,考虑到蔗农老龄化形势日益严峻,今年糖厂开始引进一些小型的机器,进行甘蔗机械化砍收模式的尝试。机收可能影响到甘蔗产量。 6、开榨预期:预计11月初或11月中旬开榨,去年11月13日开榨。糖厂正在检修,9月底前检修完,10月验收。去年同期的糖分很高,在13.83%,现在还没有测田间锤度,准备国庆假期后测,今年的糖分应该没去年高,要看后面两个月的天气情况。 3.3.2、第二站:崇左扶绥某糖业集团下属甘蔗种植基地 1、种植面积:基地种植面积逐年增加,东门现有26000多亩地,为国内最大的甘蔗种植基地,明年东门基地目标5万,整个公司目标10万。 2、甘蔗长势:今年东门基地干旱,其中这里有水系统,滴灌有1800亩,滴灌地甘蔗平均高度2.5-2.6m,株数大多4000苗/亩。去年该基地亩产5.3吨,今年目标是6吨/亩,科学种植模式,各环节精细化管理,故比散户农户种植单产高,但因为这两三个月来的旱情影响,这个目标应该是达不到了。整个基地平均株高约为190cm,同比矮30-50cm;有效茎数也偏少,主要原因是今年5、6、7月持续干旱,而去年9月份以后才出现干旱。即使后期降雨恢复正常,今年甘蔗大概率将出现减产。 3、种植成本:这里地租1000元/亩,东门基地其它地方地租900元/亩,租金按年给。甘蔗种植基本第一年亏本,第二年平本,第三年盈利,成本包括机种费400元/亩,加上肥料、人工、机耕等共在2200-2300元/亩左右,亩产平均达到4.8-5吨才能回本。 4、机械化:该基地的甘蔗种植与田间管护环节已经实现百分百机械化,甘蔗机收比例也远高于其它地区。农机合作社提供机械租种,机械一天能种20-25亩,具体视土地坡度而定。机械种植行距为1.8米的宽窄行距,即0.5m+1.3 m模式。 机收对土地坡度要求更高,去年机收大概占比26%左右,这里的1800亩地能全部机收,但是机收还不够成熟,会压到蔗蔸,会影响到第二年的发芽率。去年机收费90元/吨,今年公司自行采购了5台甘蔗收获机。机收(大型机器)一天能至少收120-150亩,但机收要考虑很多因素,需要2-3台机械配合。目前机收损耗较大,去年损耗1.6吨/亩;机收甘蔗含杂高,糖厂针对机收扣杂9-11%,而人工收仅扣杂1.8%,机收蔗损耗和含杂率过高,易导致出现亏损。 由于疫情影响,越南砍工今年无法过境砍甘蔗,桂南地区的甘蔗砍收将出现较大人力缺口,甘蔗机收推广迫在眉睫。 3.4、Day 4(9月11日):精制糖厂、仓储物流公司调研情况 3.4.1、第一站:防城港某精制糖厂 1、公司生产的产品主要为硫化糖(占十分之一)、碳化糖、绵白糖、精制糖(幼砂、中砂、细砂)等。年产能45万吨,拥有两条生产线:“一步法”制糖生产线(主要用于国内甘蔗压榨,目前正检修为新榨季开榨做准备,生产硫化一级糖)、“二步法”碳化精制糖生产线(含原糖精炼部分,因此也直接加工进口原糖。目前满负荷状态,日产糖量约1300吨)。 2、该公司自有6万吨的原糖进口配额,此外还有帮其他糖业公司如星星等进行原糖代加工,代加工量往年18万吨,今年估计能达到30万吨。该公司一般进口巴西糖,巴西原糖质量好、水分控制得比较低,其他国糖煮很多次,像古巴糖水分就很高。今年该公司古巴糖代加工12.5万吨,已加工完毕,提货也基本提完,只剩几千吨。 3、该公司精制糖质量是国内最好的,但成本相对中粮高一点,主要是原料,没有中粮那么多进口配额和许可。原糖加工成白砂糖的总成本:包括销售、储运、生产及管理三费等共需要600-800元/吨,其中生产加工费350元/吨。不算原料的话,国内一级糖做到精制糖间加工成本相差100元/吨左右;碳化一级糖与硫化一级糖之间的生产成本相差150-200元/吨,碳化糖精制糖产品90%以上可以达到一级A的水平。 一步法:甘蔗→硫化处理→硫化糖整个过程需要24小时 二步法:甘蔗→原糖→精制糖、一级碳化糖整个过程需要32个小时 3.4.2、第二站:南宁某物流公司 1、公司简介:该物流公司为国内某国营上市糖企的全资子公司,是一家集基础物流、仓储、配送、销售于一体的综合型物流企业,拥有标准仓库10万平方米、总运输能力15000吨/天、自营及挂靠车量500多辆(其中自购自营运输车辆180辆),有自建仓库离内河港囗1公里、铁路货站5公里,运输线路遍及广东、附件、云南、贵州、湖南、广西等各省市,为南宁糖业、南华糖业、东亚糖业、南宁电业公司、百事可乐、可口可乐等国内外大型企业常年提供物流服务。 2、白糖仓储:该公司有8栋食糖标准仓库,面积共24574平米,库容食糖约10万吨,外租仓库7个,储糖量已达30万吨。其中该公司牛湾仓成为郑商所制定交割仓库,自2018年12月1日期开展白糖期货交割业务;也是现货贸易平台泛糖科技和糖网的制定仓库。仓储条件非常好,三面保温、下面全防水设计,比较现代化、智能化,出入库基本实现全机械化作业,为行业仓储标杆。 该食糖仓储发往全国各省市,其中广东最多。目前库存量约3万吨,与去年同期差不多。仓储库存量的变化与糖季产年销的特性相符,压榨生产期仓储库存快速增加,压榨结束进入纯销售期后,库存逐步出库。总体上全年库容基本处于不饱和状态,仓库库容利用率不足50%。基本仓租费为0.32元/吨/日。 3、物流运输:规格方面,1船糖3000吨,一个集装箱26吨。运往内地60%是陆运,其中大多为汽运(铁运相对少);运往广州是水运,耗时一周,运费60-70元/吨,陆运到广州130-150元/吨,隔天就到。以前长江以北走铁路运输,但现在黄河以北才走铁运,因为现在长江附近汽运运费也就200元/吨左右,可以承受,有些到很远,如俄罗斯、内蒙等,才会发铁运。该仓库覆盖100公里范围内的糖厂,更远的糖厂拉过来运费不合适。 3.5、Day 5(9月12日):调研分享会 1、调研团分享 1)泛糖A:目前对产量估计还很难,去年全区减产、但糖分提高,当时产量争议较大;今年争议仍存在,因为桂南、中、北地区如南宁、崇左地区甘蔗生长差异较大,这导致估产的差异。来宾、柳州因今年雨水较好,甘蔗长势好,株高同比增加30cm左右,出苗数同比也有所增加;但在崇左5、6、7月干旱,目前有所缓解,整体绝收的面积预计是比较小的,主要前期生长缺水导致株高偏矮(平均同比矮20-30cm),苗数同比还是偏多的。全区整体来看,如果将糖分按往年正常水平计算,广西甘蔗产糖量预期较19/20榨季的600万吨略多一些。另外,调研中发现,尽管糖厂和农户签订订单农业合同,但仍存在甘蔗外流的现象,糖厂对于蔗源供应的不稳定及因抢蔗带来的甘蔗收购价的难把握均表示担忧;肥料农药等的上涨、水果桉树等的针对令广西种植面积易缩难扩,广西未来几年的产量趋势预计持稳或下降;糖厂及农户对良种补贴政策反映正面,但料难扭转种植面积偏下滑的趋势;甘蔗砍收方面,今年崇左越南工人因疫情难入境,砍工面临紧缺,糖厂寻求机械化,但由于机械化技术还不成熟(高损耗、高含杂),新榨季是不可能解决这个问题。 2)组员B:若越南砍工不能入境,砍工短缺将较为突出,而目前机收率还很低,人工砍蔗费上升、收获偏慢,这可能导致甘蔗跨区流出的现象更严重,进而将变相推高甘蔗收购价,令糖厂成本提高。去年12月现货价格5600-5900,今年受进口政策影响价格料低于去年,糖厂收益将面临挑战。 3)组员C:国产糖成本很难降下来;从厂房到设备到工艺,难和国际水平接轨,但因国内存在产需缺口,需要进口流入,国产糖不进入到国际市场,暂影响应该不大,但可持续性存疑。 4)组员D:国内糖业产值小、产业链短、对终端产品的成本影响小,导致政府主导投入的动力有限,产业也没能孕育出完美的升级突破的力量,致使机械化技术水平还恨不成熟,这种情况下,机械化推进的道路预计将在未来很长一段时间内发展会仍然比较缓慢。而更有希望在短期内看到的产业的一个突破点就是:需求的增加带来的产值的增加,但需求端难以追踪,以前是从供应端推需求,近几年业内有声音称需求低估,如何正确从需求端去了解消费,是行业及研究员接下来要攻克的难点。另外,外盘已经低价持续较长时间了,国际糖市供应三足鼎立(巴西、印度、泰国),巴西产业中糖、乙醇、汽油三者已在内部达到平衡,国际糖市要突破目前的情况需要另外两国印度、泰国同时出现大的产量问题,以及全球需求特别是非洲需求带动整体需求的上升,去突破糖市上方的桎梏,才能带来大牛市。今年有一定的希望,接下来关注进出口贸易流、各国压榨生产情况等,看能否从外盘方面来推动国内糖价的上涨。 4)组员E-东证:调研下来,各地甘蔗长势差异较大,有的地方好一点,有的地方差一点,总体而言,个人觉得产量偏稳定,即便有个几十万吨的增产或减产,对国内糖价的影响也有限。糖分的话,大概率是同比有所下滑的,但最终如何还是要看10月份的天气,糖分若下滑将提升糖厂成本;政策方面,国家对广西糖业还是很重视的,但糖业产能过剩、僧多粥少,成本也降不下去,国家政策方向上可能是想提高行业集中度、淘汰落后产能、增加行业抗风险能力,政策调控可能就是“有保有压”,也就是不会让糖厂亏损太厉害而死掉,也不会让糖厂大幅盈利、日子太好过,因此糖价可能在成本附近运行的概率要大些。另外,今年砍工短缺可能导致砍蔗及压榨生产进度偏慢,新糖上市节奏预计也不会快。结合刚刚对政策面的理解,上半榨季国内供应仍将以国产糖为主,对进口量在四季度和明年一季度应该还是会控制着,因此至少四季度国内糖价将获得较强支撑,下方空间有限,总体价格料在成本附近运行。从长期来看,由于疫情的影响全球牛市周期刚启动就夭折了,但个人认为这不等于是要进入到熊市周期里,认为未来仍会逐步开启牛市周期。虽然内外盘阶段性行情存在背离,当周期大势上还是趋于一致的,因此对国内糖价长期还是偏乐观。 5)泛糖F:广西平均单产6吨/亩和巴西接近,机械化的推进下也不可能高了,一般只能导致单产更低,不可能比人工更为精细化;糖分也是比其他几个主产国高,产量几大指标已做到极致。广西劳动力老龄化、机械化难推进,广西很难看到产量的大增、成本的大降,广西糖业题材利空难寻,潜在利多却很多。目前进入到拉尼娜气候,关注圣诞节前后广西天气题材,是否出现霜冻。四季度和一季度看到很利空的政策也不容易,暂界定为中性。现在保税库没有太多糖,从海外买糖不会很快运过来,泰国缺糖、印度运力差慢、巴西远,不管进口政策是否放开,时间窗口上进口难以很快补足,可以关注四季度的天气题材。 2、糖厂及现货商观点分享: 糖厂A:了解到崇左东亚估产,预计该糖厂产量同比降幅不会低于20%;中粮两个厂和东亚蔗区交叉严重,中粮财大气粗,不排除抢蔗。 现在贸易商库存很少,现货商及糖厂心态较好,目前阶段还是易涨难跌的。后面进口可能还是比较多,若供需两旺的话,价格预计也不会低;若有效库存慢慢累积,压力估计还是有。 贸易商B:中粮北海有很多赤砂糖库存,这个榨季他们抢甘蔗还是很明显的,已经造成他们赤砂糖质量严重下降了。对白糖行情的观点,认为还是复制去年的行情,但是幅度不会那么大。这波上涨主要是广西缺糖不是全国缺糖,是广西品牌的溢价,广西上涨带动全国上涨,预计现货价格到5500应该是很轻松的,目前在大多流通糖源价格在5400左右。今年5月后明显感觉加工糖压力大很多,预计后几年也是这个趋势。现在该企业还在向港口发货,几乎不用到港,全部都能卖完,甚至船还没装,仅报了船期就有人抢。近1-1.5个月现货比较难跌。 现货商C:今年淀粉糖需求比往年差,从木薯淀粉的角度看,消费比往年差80%,玉米淀粉再涨一涨就会往木薯淀粉去寻求替代。 现货商D:随着时间的推移,广西库存是越来越低的,现货及盘面预计还有一定的上行空间。 贸易商E:这一波上涨是加工厂带头,而非广西糖,前段时间加工厂最低卖到5150元/吨,这两天卖到5600左右,广西受带动跟随,前期加工糖好卖,这几天广西糖更好卖。现在加工厂的糖不好买了,买不到,之前配额下来了,加工厂满负荷生产,现在配额发放收紧,加工厂开始降低开工率,销售有所限量。 糖厂销售F:广西糖厂库存偏低,加工糖进口还是会控制,现在也是中秋国庆的销售旺季,近期销量也确实比较好,糖厂一天提价好几次,没有销量的支持是做不到的。目前糖厂和贸易商心态还偏乐观。 糖厂G:今年主要交易的是政策的预期,交易上短、平、快为主。未来的焦点是收割,看1月份甘蔗的收割矛盾点是否出现(越南民工受疫情影响难以入境,收割可能受影响,而国内库存偏低,进口是否能及时补上) 专家H:白糖市场故事多,但本质上两点要清楚:1、国内糖未来一直是产不足需;2、政策:进口会管控——糖价高,放松;糖价低,收紧。政策在低价(5100左右及以下)是利多,在高价(5600左右及以上)是利空。国内云南广西综合平均成本5200-5300,以成本为中枢进行政策调控。行情展望方面,认为未来国际糖价15-16美分可以期待,15美分折配额外进口加工成本5600左右;国内受政策影响较大,低价有政策保护,高价有政策调控,也不能过分乐观;明年农产品市场面临通胀。利空方面:1、最大利空是内外差价过大;2、原糖15-16美分之上压力较大,这个位置之上面临印度糖大量库存流出、巴西产量维持历史高位。这两个利空会抑制国内和国外糖的高度。 四、风险提示 全球新冠疫情发展出现反复,雷亚尔超预期贬值。 来源:东证衍生品研究院;作者:方慧玲;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。 [详细]

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