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全球高粱市场供需状况及价格走势分析!

2022-08-01

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   高粱是禾本科一年生草本植物,其生长环境一般位于热带、亚热带和温带地区,高粱喜温、喜光,并有一定的耐高温特性。高粱用途比较广泛,主要分为食用(酿酒行业)和饲用行业。高粱按照颜色可以分为:褐高粱、白高粱、红高粱、混合型高粱,不同颜色高粱品质略有差异,比如褐高粱中单宁约为1%-2%,如果饲用适口性比较差;白高粱单宁含量低,籽粒小,产量不高;黄高粱中单宁小于0.4%,适口性较好。


   高粱相较于其他能量谷物饲料其差异就在于单宁含量,单宁对动物的影响主要表现在单宁苦涩味,适口性差,影响采食量,如饲料含量中单宁水平过高会对动物胃肠道黏膜有强烈刺激和腐蚀作用。饲企饲料实际生产过程中,为了防止高粱单宁危害,一般会控制高粱添加比例,控制在20%以内,提高其他能量谷物添加比例。上文主要介绍了高粱种植环境、高粱分类及高粱用途,下面我们就高粱主产国供需情况进行分析:


   一、 美高新作单产或下调  区域套利机会或显现

   参考美国农业部7月供需报告,2022/23年度美国高粱种植面积约为630万英亩,同比略微减少。7月报告预计新作单产约为69.2蒲式耳/英亩,产量合计约为945万吨,同比下降明显,但根据优良率来看,美国高粱新作产量将会明显下降,截止718日全美高粱优良率35%,为近四年最低水平。按照当前优良率评估,预计美国高粱新作单产同比或下降15%,则新作高粱产量有望下调至800万吨左右,进一步也会影响美国高粱出口。美国高粱主要出口至中国,自2016年以来中国每年进口高粱数量约为500-800万吨,尤其是自2020年以来国内玉米价格快速上涨,进口高粱饲用价值优势明显,饲企在配方中纷纷提高高粱添加比例,主要集中于华中、华南和华北区域。展望明年,由于国内小麦与玉米价差过大,国内饲企纷纷调减小麦添加比例,进一步会提高进口谷物添加比例,基于美高新作产量大幅下降,由此可预期美高价格与玉米价差会拉大,且与澳大利亚高粱、阿根廷高粱价差也会进一步拉大,存在跨品种、跨区域套利的机会。


   二、 阿根廷高粱出口稳定 中国成其主要出口国

   根据美国农业部7月供需报告,预计阿根廷2022/23年度高粱产量约为380万吨,同比小幅增加,产量增加的原因,主要是预期新作单产会好于今年,面积并未增加。从长周期看,阿根廷高粱产量是持续下降的,从2012/13年的的470万吨减少至目前的380万吨。需求方面:阿根廷2022/23年度高粱饲用消费约为110万吨,同比持平。长周期看,阿根廷高粱国内饲用消费也是逐渐下降的,从高峰时期的270万吨/年下降至目前的110万吨/年,由于国内高粱饲用消费下降,因此剩余的高粱一般选择出口。


   在2020年以前阿根廷高粱主要出口目的地分别为:日本、巴基斯坦、哥伦比亚。2020年以后由于中国饲用谷物价格大幅上涨,阿根廷高粱价格表现出替代优势,因此阿根廷高粱开始逐渐流向中国。自2020年以来阿根廷高粱出口到中国数量约为100-150万吨左右,占中国高粱进口数量的18%左右。由于阿根廷高粱品质原因,阿根廷高粱相较于美国高粱价格相对便宜,且高粱价格相较于玉米和小麦价格存在价格优势,因此可以预见未来2-3年中国依然是阿根廷高粱主要出口目的地。


   三、 澳大利亚高粱面积稳定 单产受天气影响大

   根据美国农业部7月供需报告,预计澳大利亚2022/23年度高粱产量约为160万吨,同比减少100万吨,主要是预估种植面积和单产都有所下调。需求方面:预计2022/23年度澳大利亚高粱饲用消费约为50万吨,同比持平,澳大利亚高粱饲用消费一直保持相对稳定。出口方面,预计澳大利亚高粱为110万吨,同比持稳,无明显变化,我国每年从澳大利亚进口的高粱数量约为50-100万吨,整体保持稳定。澳大利亚高粱种植区域主要集中于昆士兰和新威尔士区域,单产受到天气影响比较大。相较于美国高粱、阿根廷高粱单产情况而言,澳大利亚高粱产量非常不稳定。因此,澳大利亚高粱价格波动也会相对大一些。


   四、 结论

   整体来看,高粱因为饲用用途与其他谷物可以相互替代,因此其价格变动直接受到其他谷物价格影响,尤其是玉米价格变动对其影响较大。从上述分析可知,美国高粱目前产量全球第一,出口占比也是最大,因此美国高粱供需变动直接影响全球高粱价格变动。当前中国是全球最大高粱进口国,年度进口高粱数量约为1000万吨左右,除去300-400万吨作为进入食品领域,剩余的600-700万吨全部进入饲用领域,因此从能量谷物饲用替代角度而言,国内玉米价格变动也会影响高粱价格。展望未来,由于2022/23年度美国高粱主产区受高温影响,优良率为近5年低点,预估美国高粱单产有望下调20%,产量的下降或使得全球高粱出口量同比减少,进而抬升全球高粱价格重心。考虑到2022/23年度其他饲用谷物产量有所增加,因此高粱价格上涨幅度也会受到其他谷物价格抑制。(农产品集购网特约撰稿,作者:李家文,转载请注明来源,否则将依法追责。)




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