我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

当前国内红枣市场供需状况及后期价格分析

2022-08-11

0评论

分享给朋友:
   我国红枣的种植主体主要为新疆生产建设兵团、合作社和其他枣农,不同主体产量占比约53%、20%和27%。红枣的收购主体主要为红枣加工厂和贸易商占比50%,疆内的大型企业占到40%,其他外围主体也在近两年参与其中,枣农少量自留。红枣的需求渠道也比较单一,出口比例仅占2%左右,批发和商超药店为主要消费渠道,占比达60-70%。电商渠道呈不断上升趋势冲击传统渠道,占比15%-20%。红枣的的消费仍以原枣为主,深加工例如红枣酵素、红枣酒等占比不足20%。



   一、 红枣市场供给

红枣的生产分布情况可以概括为“世界红枣看中国,中国红枣看新疆”,我国枣种植面积和产量居世界第一,占世界枣种植面积及产量的98%以上,除韩国伊朗之外,全球其他国家没有形成规模化的枣树种植,我国红枣进出口较少,基本是自产自销。




2007年起得益于自治区政府对农业产业的扶持新疆红枣种植面积快速增长,随着枣树逐步进入盛果期供应开始过剩,统货收购价2011年见顶大幅回落,非优势产区出现亏损。连续亏损3年后2019年部分区域为提升红枣品质践行疏密间伐,新疆矮化密植一味追求产量的模式成为过去式,进入过剩产能出清阶段。据新疆农业产业化办数据,2021年阿克苏地区红枣种植面积由40万亩减少至30万亩;据一师果业协会数据,阿拉尔红枣种植面积由58万亩减少至50万亩,据方正中期调研,2021年新疆红枣改种面积约7%。


2021/22年度红枣落果多于常年原因:一是花期雨水偏多,枣树开花坐果普遍出现延迟,延迟后坐果期正好与7月新疆季节性高温重合,这是主要原因;二是下游用水保护,塔里木河水域水源使用管控较为严格,农户根据近两年种植经验,从收益角度考虑优先保障棉花用水,导致7月初季节性高温阶段枣树浇水偏少,以上两个原因共振,导致红枣落果数量过多。


枣树为无限花絮,灰枣自5月中旬至6月初处于初花期,自然结的枣一般是特级以上;6月上旬至6月中旬处于盛花期,在这期间座枣一般是一级枣果;6月下旬及7月上旬一般是二级果;七月中旬及下旬做得果为三级果,由于枣果必须保证90-120天的生长期才能够生长成正常商品果,因此后续在开坐果多为小枣、皮皮枣等,若延迟收割,水肥营养能够跟上,天气适宜,后期枣果个头与品质还能有所提升。


   二、红枣需求

   红枣出口整体呈现逐年上涨的态势,目前每年约2万吨,较红枣整体产量相比仍然占比较少。2021年红枣出口范围涵盖五大洲的50多个国家,由于不同国家、民族饮食习惯不同,出口国家主要以各国华人和东南亚国家为主。本年度4-6月出口量均处于历年最高水平。进口红枣极少,2021年1236吨,对价格影响微弱。




根据阿里淘系线上红枣销售数据显示,2022年7月同比下滑10.3%,6月同比下滑19.3%,1-7月累计下滑26%。3月份受全国多地公共卫生事件影响,多地物流停发,故下降明显。抖音等直播渠道对于销售的带动量增长迅猛,对于淘系形成分流。


   三、红枣现货市场

国内红枣的加工产能主要集中在北方,截至2017年的数据,河北崔尔庄的加工量约占全国总加工量的70%,河南新郑孟庄镇的加工量占比为15%左右,新疆的加工量占比约为10%左右,其他地区加工量约为5%。近四年新疆地方政府和兵团大力发展本地红枣加工业,给与农机补贴等政策优惠,逐渐把红枣加工业带来的税收和就业机会更多的留在新疆,新疆红枣加工产业得到了快速发展,当地期货仓单生成能力也得到了大幅加强,红枣产业的贸易格局也发生了一定转变,部分终端市场逐渐跳过沧州市场直接从产区拿货。


我国最主要红枣加工和销售市场有三个,分别是河北沧州崔尔庄红枣交易市场、广州如意坊红枣交易市场、河南新郑红枣交易市场。其中河北沧州崔尔庄红枣交易市场是以特色红枣产业为依托,集市场、物流、红枣加工、红枣服务、金融服务为一体,形成地区特色产业链。目前为我国规模最大、货量最大、服务最健全的红枣交易市场。新疆红枣在沧州市场加工后,骏枣主要流向东北区域,而灰枣则主要流向南方区域。


广州如意坊市场是我国华南地区最大的红枣消费终端中转批发市场,主要辐射粤港澳大湾区的主要城市广州、佛山、深圳等和华南地区的广西、福建、湖南等,经营档口400-500余家,常年年贸易量预估8-10万吨红枣干货。近年来除广东区域外多数地区逐步采取产地直发,辐射范围有所收窄。



截至8月4日,新华(阿拉尔)红枣价格指数报847.64点,周环比上涨0.48%,分地区看,新疆产区红枣价格指数周环比上涨0.59%,批发市场红枣价格指数周环比上涨0.42%。新华指数分析师认为,红枣市场即将因中秋节消费带动迎来传统的短期需求高峰,在库存余量并不造成压力的背景下,红枣企业抛售现象相比往年会有所好转,红枣价格或将稳中有升。



沧州市场:7月共到货250车左右,日均到货9车,日均成交量3车,主要到货为交割品二级和少量交一级,其中二级成交价在9500-10500,一级成交价11000-12000,7月下旬开始走货有加快迹象。


广州如意坊市场:二季度4-6月累计到货424车,月均到货140车,7月份到货109.5车,较前三个月有下滑,其中期货交割品到货量有明显增加,据不完全统计4月份以来市场交割品到货在100车左右,占市场到货量的20%,7月份期货交割品到货量达到30%。最坏的时候已经过去,恢复性消费增长概率较大。


目前市场上比较火爆的单品是“枣仁派”,沧州80%的代工厂开始引入加工枣仁派,部分贸易商用灰枣超特顶级次枣代替骏枣。好想你的枣仁派六月底上市,日销能稳定1万+。沧州好想你为多家商贸公司代工,骏枣原料用量和出库量持续高企,骏枣肉皮涨价后,骏枣二三级替代。



   四、红枣季节性特点

冬春高10-3月:旺季时间段,一是因为冬季时令水果少,天气转冷滋补需求提升,二是元旦、春节消费旺季将至,年后存在二次补库小高潮。夏秋低3-6月:天气转暖时令水果上市滋补需求减弱,5月入冷库存储部分贸易商差货甩卖价格承压,波动大7-9月:需求淡季,但南疆产区天气对枣树坐果影响较大,端午中秋备货在5月下和9月上提振现货价格。9月底仓单注销,面临仓单压力。


   五、红枣期货合约与交割情况

红枣01合约:8-9月份上涨概率较高,近三年八月份平均涨幅3.52%,9月份平均涨幅2.49%。从季节性规律上来看,8-9月份对应红枣中秋和国庆备货,是红枣消费由淡转旺的阶段,消费的好转会对红枣价格产生提振。从供给上来看,8-9月份是红枣青黄不接的阶段,产区的大风、冰雹、大量降雨会影响红枣的商品率,有极端天气发生易引起市场对于新季红枣商品率的担忧。


关于09合约的交割问题,大概率平稳过渡,目前虚实比接近实盘,临近交割,期现公司态度目前积极点价销售,C类仓单09+500,AB类09+100若远近月价差无机会盘面套保交割。贸易商C类难寻或高升水低利润,10300以下优质B类仓单具备接货价值,按需补库。结合自身生产经营所需,积极联系货主寻求合适货源,申请套保头寸做好接货准备。大户把握09仓单压力机会,低价区域大量回购或接货。


9-1价差反套为主:9月合约六万吨仓单9月进行交割或者注销将对近月合约产生一定实盘压力。1月合约来看,一是新季合约期初库存大幅下降且成本较高,新季合约面对的旧季抛压大幅减少。二是新季种植成本提升明显,较正常年份减产对新季红枣开秤价将形成支撑。三是且8-9月份产区天气仍有不确定性,如有大雨、大风及冰雹影响新季红枣商品率也将利多新季合约。



红枣期货上市3年多以来,已经累计交割达到60170万吨,本季截止到目前,累计交割48220吨,交割均价是12400元/吨。最新完成交割的是7月份,交割量11385吨,交割均价10642元/吨,创下本季交割价低点。仓单分布:截止8月8日仓单量为12054张(60270吨),疆内占比83%,内地占比17%,交割品特级10880吨,占比18%,交割品一级32305吨,占比53.6%,交割品二级17085吨占比28%。



红枣库存:据Mysteel农产品调研数据统计本周36家样本点物理库存在8123吨,较上周减少52吨,环比减少0.64%,同比减少41.14%,本周样本点库存继续下降降幅不大,库存动态进出平衡,据反馈,市场购销仍以交割品为主,库存基本为高成本货,当前价销售无利润,存惜售情绪,多待中秋备货或青黄不接的时间销售。当前库存12-15万吨,去年同期20-25万吨,下降8-10万吨。渠道蓄水池库存低,一是后疫情时代消费能力弱渠道商谨慎囤货随买随卖,二是价格较2021年的绝对低点较高。


   六、新季红枣产量情况

新季红枣种植成本上升,受大宗商品价格大幅上涨的影响,2022年国内化肥价格大幅上涨,平均涨幅在50%以上,红枣种植成本大幅上升。2022年红枣种植成本再度上涨,其中地租成本上涨约200元/亩,肥料投入成本上涨15-20%,由于去年多数枣园减产严重,新季果树涨势较旺,抹芽工作压力较大,人工成本再次增加,新疆红枣种植成本预估由2000-3300元/亩上涨至2400-3400元/亩。新疆红枣种植成本抬升将对新季红枣价格产生一定支撑作用。2022年度红枣坐果情况较去年大减产的情况有所恢复,较正常年份仍有减产。



高温不是导致落果的唯一原因,落果=高温*30%+管理水平*70%,落果受到多重因素影响,持续35℃以上的高温、环割(开甲)时间、高温期浇水问题、种植投入、上年度产量和土地养肥、高温期枣果形态大小等,高温落果主要影响的是较小的枣果,如果枣果长至花生米大小,受高温的影响较小。枣树是无限花絮,只要温度合适就会一直开花,但是一个枣吊如果出现落花、落果,原来的位置不会再开花,而是在新枝上开花,所以虽然枣树是无限花序,但是高温落果对于红枣的影响是后续开花无法完全补救的。


关于新季减产的预估,期货日报组织的调研认为,红枣的基本面呈“三低一高”态势,三低分别是价格处于历史低位,库存处于近几年低位,今年的产量处于低位,一高是今年种植成本较往年增加30%左右,主要是地租、人工、化肥农药等费用大幅提升。新季红枣产量较去年2021年整体增产15%左右,较前年2020年整体减产30%左右。卓创咨询认为由于2021年减产严重,新枣收购价均同比上涨86.5%,部分种植管理较好的枣农“减产不减收”,使得今年枣农的种植管理积极性普遍较高,伐树、改种等情况较前今年明显减少。其次,今年部分撂荒的枣园重新管理,地方政府也积极配合枣农灌溉,权利保证枣农创收,单产将有一定提高。最后7月份遭遇高温天气,且部分产区温度高于去年同期,红枣坐果仍受到一定不良影响。


通过阿克苏、喀什、巴州三大产区的坐果情况,卓创咨询预估新疆新季灰枣产量将较2021年增加30%-35%。我的农产品网认为,以阿克苏、阿拉尔、喀什地区为例,去年样本点主流产量在480-550公斤/亩,今年两极分化严重,去除最高及最低的两极分化枣园,预测今年产量多在600-750公斤/亩,截止7月中旬,Mysteel样本点数据综合来看全疆灰枣产量初步预测较2021年正常年份增加20%-30%。市场对于开秤价的预期阿克苏6元、阿拉尔7元、喀什8元、若羌9元,在此基础上浮动0.5-1元。


   七未来展望

后期重点关注质量问题,8-9月份产区天气情况对红枣商品率的影响较大,是否有大风及冰雹导致落果以及是否有大量降雨影响红枣品质。托市政策和旺季走货情况也需要密切跟踪。在目前低价格、低库存、低产量、高成本的基本面格局下,新季红枣下树之前至旺季结束长线建议低多为主,原因一是产区后期天气不确定性因素仍存,二是从中秋开始逐步踏入旺季门槛,去库速度有望加快,后期出现结构性缺口概率较大。预期高度从产量和开秤价角度均介于去年和前年之间13000-14000元/吨,如后期产区天气对产量、质量干扰需重新评估强度,慢牛概率较大。以9月交割为分界点,交割结束货权重新分配后市场趋稳,需要重新评估四季度市场氛围。消费的刺激不如产区矛盾高效,需关注去库速度由量变到质变引发的拐点,慢牛行情中2020年的高产和低价将成为历史,红枣已经步入一个全新的十年。(农产品集购网特约撰稿,作者:,转载请注明来源,否则将依法追责。)



农产品集购网声明:本平台登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。



农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐