菜籽进口前景分析

今年2月、3月份，我国海关对进口油菜籽的检验趋严，并且直接取消了2家加拿大贸易商对华出口油菜籽的注册资质，这直接导致国内油厂对加拿大油菜籽的采购几乎陷入停滞。沿海油厂进口油菜籽的库存也从5月初的近80万吨，大幅下降至23万吨。2018年，中国共进口油菜籽437万吨，其中从加拿大进口410万吨，占比93.8%；进口菜籽油131万吨，其中从加拿大进口102万吨，占比77.8%；进口菜籽粕121万吨，其中从加拿大进口118万吨，占比97.5%。中国如何降低对加拿大菜籽的进口依赖度，同时又能满足国内的需求，成为市场反复讨论的问题。

根据美国农业部（USDA）的报告，2018/19年度，全球油菜籽产量7278.9万吨，除中国以外，油菜籽产量在50万以上的国家和地区有加拿大、欧盟、印度、乌克兰、澳大利亚、俄罗斯和美国。欧盟、印度和美国的油菜籽属于自给自足，基本不出口，甚至这几年由于产不足需，还需要进口。所以，全球的油菜籽出口国主要是加拿大、澳大利亚以及以乌克兰、俄罗斯为代表的前苏联地区的国家。

全球菜籽的年贸易量大约在1400-1500万吨左右，其中加拿大年出口菜籽900万吨左右，占全球菜籽出口总量的60%，澳大利亚和前苏联地区瓜分剩下的40%，即大约500-600万吨。2014-2018年，我国的菜籽进口量，最多的年份进口508万吨，最少的年份仅进口357万吨。理论上来说，如果澳大利亚和前苏联国家的菜籽出口全部供应中国，是能够满足中国的需求的，但是事实上，受买家竞争和进口检验的限制，暂时实现不了。

澳大利亚的油菜籽产量居全球第五位，每年70%以上的油菜籽出口，主要出口地是欧洲和亚洲。由于欧洲的报价比亚洲更有吸引力，所以60%以上的油菜籽出口到欧洲，出口到欧洲的油菜籽主要用于生产生物柴油，出口至亚洲的油菜籽则主要用于生产食用油和蛋白粕。

澳大利亚的油菜籽种植容易受天气因素影响，产量的波动非常大，2015-2018年，年度油菜籽产量分别是278万吨、431万吨、389万吨和218万吨，最高产量和最低产量之间相差近1倍，这也导致澳大利亚的油菜籽出口量呈现不稳定的特征，2015-2018年，出口在190万吨-310万吨之间浮动。由于加拿大的油菜籽比澳大利亚油菜籽便宜很多，所以2016年以后中国明显减少了澳大利亚油菜籽的进口。

2014、2015年，中国从澳大利亚进口油菜籽48.4万吨和40.9万吨，2016-2018年，中国从澳大利亚进口油菜籽骤降至6.3万吨、5.6万吨和2万吨。今年，由于国内油菜籽供应偏紧，中国会增加从澳大利亚进口油菜籽，但是由于目前国内的报价还是低于欧洲，并且澳大利亚今年油菜籽产量仍处于恢复期，所以预计从澳大利亚的油菜籽进口量不太可能超过2014年的48.4万吨，大概率在10-20万吨之间。

前苏联地区是全球四大油脂油料产区之一，葵花籽、油菜籽、大豆的产量都不小。主要的生产国包括乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦。2018/19年度，乌克兰油菜籽产量285万吨，超过澳大利亚成为全球油菜籽产量第五大的国家，近几年，乌克兰的油菜籽年产量以30%左右的速度增长，乌克兰国内的油菜籽压榨产能较小，所以油菜籽以出口为主，2018/19年度出口250万吨，主要出口地是欧洲，中国目前没有放开乌克兰菜籽的进口。

俄罗斯和乌克兰一样，近几年的油菜籽产量增速强劲，2018/19年度的油菜籽产量较2016/17年度翻倍，达到198.9万吨，出口从7.3万吨增长到60万吨，俄罗斯国内压榨140万吨左右的菜籽，所以它每年还有60万吨的菜籽油和20多万吨菜籽粕的出口。

根据海关数据，2018年，中国从俄罗斯进口菜籽20.45万吨，进口菜籽油8.1万吨，仅占油菜籽和菜籽油总进口量的4.3%和6.18%，2019年1-7月份，中国从俄罗斯进口菜籽12.24万吨（同比增7%），进口菜籽油6.36万吨（同比增95.7%），占比上升到5.96%和7.23%。2018年，中国从乌克兰进口菜籽油3.7万吨（同比增112倍），占总进口量的2.82%，2019年1-7月份，中国从乌克兰进口菜籽油3.36万吨，占比上升到3.81%。

从以上的分析可以看到，前俄罗斯地区的菜籽种植处于扩张趋势中，而中国从该地区进口的菜系商品的数量占比仍然较小，有非常大的上升空间，所以，前俄罗斯地区有望在将来成为中国油菜籽和菜籽油进口的主要原产国，受制条件主要是这些地区的种植扩张的能力以及中国的进口限制。

综上所述，短期内，我们想通过增加其他油菜籽主产国的进口，从而减少对加拿大油菜籽及其产品的依赖度，有一定的难度，一方面受制于这些主产国的产量和产能，以及我国对这些国家的进口政策，另一方面，因为这些国家种植的都是非转基因油菜籽，欧洲给出的报价更高。

但是，从长期的角度来看，随着我国油脂消费结构的变化，随着我国和前苏联地区国家的合作的加强，我们从这些地区的进口势必将增加。当然，减少菜系商品对外依存度更好的办法是鼓励国内的油菜籽种植，这可能需要更多的政策和环境支持。

来源：期市农庄；作者：傅博；农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-51289506联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。