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广西白糖专项调研纪要(第三天)

2019-12-23

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南宁某交割库E


调研时间:2019/12/19上午


一、交割库简要情况:


1.该集团2010年成立,注册资本5000万,公司总共有4个库区,该集团库容一共66040平(自有+租赁),年周转白糖60多万吨。南宁库:总共27000平,其中白糖6000平,可放2.2-2.5万吨白糖,出库只有汽运和海运集装箱,没有火运;海运港口为钦州港,19年汽运多一些,集装箱比平板车装运费用高2元/吨。扶绥库:白糖专用库15000平,能放6万吨白糖。钦州库:19000平,白糖专用库14500平,能放5.5万吨白糖。来宾库:白糖专用库5040平,能放2万吨白糖,但因来宾的库名称更改,被交易所临时取消了交割库资格。交割库均为钢架结构,有雨棚,可以雨天作业,设备、仓储管理方面都很先进,仓储管理系统后期会接入交易所的仓单监控系统中,进行实时的库存监控。


二、本次调研库区:


我们本次调研的为南宁的库区,首先进入的是一个1500㎡的空库,库容为6000吨,仓库均高10m,堆垛方面不超过40层,每垛400-600吨,南宁库总共6000㎡,分成4个小库,每个库为1500㎡。目前入库的白糖都是广西本地的糖,期货方面的仓单预报暂时没有,但是公司的库存每年都会满库。仓单做的最多的年份为2016-2017年,1月份的仓单注册最多。白糖期货交割检验最快为5个交易日完成,留样观察为两年,每一批检测都有编号信息,留样重量为500g。期货白糖检测费用为450元/样,次检质量为一个垛,不超过600吨。目前该库的主要合作平台为GX糖网、FT科技等。


三、交割流程方面:


预报:通常先预报再入库,定金30元/吨,注册仓单后退回,开具入库通知单-检验-收到检验结果,仓库提出仓单注册申请,7个工作日内予以注册,仓单从预报到仓单生成,时间大约为10个工作日以内。期货一级白砂糖,仓储费用为0.5元/吨/天,入库费用为16元/吨,达到国家标准的一级白砂糖均可申请注册仓单,每年的8月31日之前不得申报二级白砂糖仓单。注销:出库委托书。期货交割库要求方面,最低保证2万吨交割库容,每家需要缴纳30万元的保证金费用。最近两年交割量减少,2018-2019年仓储不太好做,仓储最长的闲置时间达到过4-5个月。


某大型糖业集团 F


调研时间:2019/12/19 下午


公司简况:该糖业集团总部位于南宁,今年该糖业集团由农垦、华盛、荣贵、建工、柳工五大公司重组而来,至19/20榨季集团共拥有15家糖厂,日产白糖量7000-8000吨,年产白砂糖85万吨,精制糖16万吨左右,其中4-5万吨为进口原糖加工。其产品食糖主要在公司控股的某糖贸易平台进行交易,该糖业集团是此平台的大股东。集团去年收购了5家糖厂,未来也会延续扩大并购,以求在2025年,通过延申供应链,布局食糖贸易、仓储物流等,达到200万吨糖产量及200亿的营收计划。



一、供应方面:


1.甘蔗产量:桂南甘蔗产量没减,柳州北片区甘蔗减产20%,平均减产15%,来宾地区减产18%,河池地区减产18%以上。


2.白糖产量:整体集团糖分普遍高了一个点,集团整体白糖产量减少10-15%,个别糖厂产量持平。此处与之前调研的4家糖厂给出的数据略有出入。


二、成本方面:


虽然干旱导致甘蔗的糖分增加,但技改和停机问题导致产糖率不稳定,成本较去年略持平,在5700-5800左右。



三、 需求方面:


预售糖在11月底开始卖,随着减亏任务完成,20万吨现货销售完毕,无资金压力,现在顺价销售。目前一个多月的糖价下跌,原因为走私糖复苏,以及非理性下跌,虽然现货报价一直在下跌,但销区终端的库存同比下降了50%,湛江几十万吨的糖给的压力不是很大。



广西近期相关会议,并无建议打压价格,集团将根据实际情况进行销售,因为即使打压价格,成交量也不会上升,贸易商看到价格下跌则会更加不敢拿货。


四、库存方面:


集团旗下制糖厂总库容大致为20-30万吨,目前库存较低,大约为几千吨,FT平台的售价较高,集团的广西糖销售未来主要放在FT上面。



五、其他方面:


公司产品:公司目前产品工艺质量有差异,客户对品牌有一定偏好,白糖大品牌13个,小品牌一个。


配额及进口:配额外4万吨左右,配额内为1-2万吨,配额的发放参考制糖厂的产量贡献,产量越多,获得的进口配额就会越多,但有上限。


蔗农关系:甘蔗抢收、蔗区外流现象比较普遍,主要出现在柳州、扶绥、崇左等地,一些糖厂甚至在订单价基础上加价抢甘蔗,甚至出现有集团帮忙砍收甘蔗现象;甘蔗贩子出现,倒卖甘蔗;糖厂存在对农民的化肥、农药补贴;该集团普遍在3天内兑付蔗款,和蔗农关系稳定的部分糖厂,可能结算时间略长,但也都是在10天以内结算蔗款。


糖厂产量分布:国有糖厂主要为,广糖产量100万吨左右,南糖80万吨左右;非国有糖厂主要有,东亚糖厂130万吨左右,南华70-80万吨。


国际糖减产的背景下,负责人表示,随着国内甘蔗减产,目前的糖价下跌见底的可能性在加大。


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