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油脂油料集体走强:棕榈油涨超2%创半年新高

2021-04-23

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  受到天气炒作、干旱等因素影响,市场担忧全球供应吃紧,隔夜,美豆油大涨近4%再创新高,美大豆涨超2%,美玉米暴涨超4%。

  与此同时,国内期市商品油脂油料普遍走强,棕榈大涨超2%,价格攀升至7600元/吨上方,创半年新高;豆二、豆一、玉米均都涨超1.5%。

  值得一提的是,近期棕榈油的走势可谓”冠绝全场”,短短9个交易日时间,累计涨幅超13%;那么,棕榈油背后到底存在什么样的利好驱动?后市又会怎么走?

  从基本面上看,3月开始,国际棕榈油进入季节性增产期,但4-5月增产初期产量增速偏低,加上国际需求旺盛,国际棕油实际库存水平预计仍偏低。截止4月前20日的马棕产量及出口预估看,4月库存预期暂时偏多,库存有环比下降可能。

  马棕出口好转,市场需求消费强劲

  MPOB报告显示了马棕出口的好转,3月马来西亚棕榈油出口量118.2万吨,环比大幅增加28.6万吨,增幅31.9%。马棕出口的好转,表明市场需求消费增长强劲,进而提振马棕榈油期货价格。

  此外,印尼棕榈油3月数据虽暂未公布,市场仍担忧其产量及出口量不及预期,同时也存在对马来西亚棕榈油增产可持续性的担忧,进而推升棕榈油价格;

  大豆、玉米等农产品受干旱影响严重

  USAD农作物干旱报告:

  美国大豆:截止4月20日数据,约16%大豆种植区受到干旱影响,此前一周15%;

  美国玉米:截止4月20日数据,约17%玉米种植区受到干旱影响,此前一周为17%;

  从USDA报告数据来看,大豆、玉米等农产品受干旱影响依旧严重,近期美国大豆种植区天气情况不利于大豆种植,围绕着天气炒作的升水集中体现,美豆出口及国内压榨需求较好,提振期市价格,此外,美元汇率的持续疲软也推升了美豆的价格走势,美豆价格站上15美元/蒲式耳,成本端的支撑给下游的油脂带来提振;

  棕榈油库存显著低于往年同期

  国内三大油脂库存偏低,棕榈油库存显著低于往年同期,截止4月20日,国内棕榈油库存再降至41.36万吨,库存改善的节奏缓慢,市场隐忧供需,同时棕榈油基差高位震荡,助推期价。

  总体来说,受天气炒作以及干旱等因素,大豆、玉米等农产品价格节节攀升;而出口好转、市场需求增长强劲以及国内库存偏低等诸多因素,是近期棕榈油期价持续拉升的主要因素。

  关于后市,南华期货给出了棕榈油短期偏强运行的观点。

  分析提到,马棕4月前20日阶段性出口环比增长10.2-12.7%,西马南方棕油协会(SPPOMA)发布的数据显示,4月1日-20日马来西亚棕榈油产量比3月同期降0.1%,棕榈油进入季节性增产周期但是产量不增反降,出口强劲,上周国内棕榈油库存再次下降,预计棕榈油短期可能偏强运行,P2109可能压力位7600附近。

  不过,国投安信却认为临近五一假期,需要保持谨慎。外围价格隔夜放量大涨,需要关注持续性,国内虽然弱于外围,但是方向性也会跟随,只是跟随幅度的差异,以及在油粕之间强弱的分配。另外临近五一的假期,资金的操作节奏也需要谨慎下。棕油豆油均突破,把平台打开之后的持续性难判断。临近假期了,建议谨慎并关注资金在五一假期之前如何抉择。


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