3月起，中国棉纺织行业协会（简称“中棉行协”）在中国纺织行业联合会（简称“中纺联”）的统一安排下，继续通过问卷调查的形式对企业生产经营情况进行追踪，3月30日-4月5日（第五周）跟踪情况如下,供参考。
一、整体概况
第五周，受全球疫情影响，棉纺织企业经营信心再度受挫，各项经营指标下降。棉纺织行业开工企业占比、已复工人数占正常生产情况下用工人数比重、产能利用率较第四周下降，对2020年上半年营收情况的预期仍不乐观，企业经营信心正在经受考验。自3月中下旬开始，国外订单陆续出现了取消、暂停和延期的情况，企业预计出口额及出口量将会有所下跌，或将选择调减开台率。
二、生产恢复情况
第五周，棉纺织大企业坚持社会责任为己任，带动行业复工复产。参与调查的棉纺织企业中，有98.0%的企业已开工，已复工人数占正常生产情况下用工人数的90.3%，如图1所示，企业开工情况与第四周基本持平，人员复工情况下降3.7个百分点。
图1棉纺织企业开工及人员到岗情况
注：填报的数据的大企业为主，统计得到的企业开工率预计比实际情况高。由于每周填报的企业会有所不同，相关结果仅供参考。
从产能利用率来看，52.38%的企业产能利用率达到80%以上，较第四周下降7.14个百分点，受出口订单的影响愈发明显，原本产能利用率较高的部分企业已经开始适当调整班次、降低开台率。
表1棉纺织企业的产能利用率情况
三、产业集群生产恢复情况
根据中棉行协对棉纺织产业集群开工情况的跟踪调查，截至4月6日，从被调查集群提供的情况看，受外贸形势影响，集群企业生产继续放缓，企业平均开工率、产能利用率均明显下降，员工到岗率小幅增加，如表2所示。
表2棉纺织产业集群恢复生产情况
数据来源：各棉纺织集群办中国棉纺织行业协会
第五周棉纺织集群企业开工情况主要呈现以下特点：
（1）集群企业平均开工率64%，较上周下降5个百分点。其中，40%的集群订单减少幅度在50%以上。总体看，织造产能利用率下降幅度大于纺纱产能利用率。直接出口布产品的企业订单基本已取消或延缓，间接出口或下游客户产品出口的企业订单普遍下降50%以上，以内销为主的企业运行相对稳定。
（2）从企业规模看，规下企业受影响程度大于规上企业，规上、规下企业开工率分别较上周下降3和5个百分点。多数集群反映，规上企业开始限产减产，个别企业出现主动停产现象；规下企业开工率已跌至五成以下。为减少出口订单取消带来的影响，企业加紧洽谈国内订单，努力开拓国内及非突出疫区等新市场。
（3）从人员到岗情况看，集群企业人员平均到岗率在72%左右，较上周略有增加，主要为异地员工和前期招聘人员到岗。目前，除个别重要缺工岗位，企业已基本暂停招工。部分集群政府为切实支持企业复产，为在岗人员免费发放口罩，协助企业做好疫情防控工作。
四、经营情况
问卷还对企业经营情况进行了调查。80.0%的棉纺织企业表示订单不足是企业复工复产过程中面临的主要问题，62.9%的企业表示正面临客户取消或暂停订单的情况。
从最新调研结果看，订单量低于正常水平50%的企业呈持续上升的趋势，如图2所示。其中，75.0%的企业出口订单不到正常水平的一半。
图2棉纺织企业订单恢复情况
通过问卷，棉纺织企业对2020年上半年销售收入、出口情况进行了预判。随着疫情在全球范围扩散，直接出口订单明显减少，进而向上游传导，间接出口订单同样不容乐观，客户拒收货物、拒付货款的现象频繁发生，加剧了棉纺织企业资金周转压力。企业认为疫情对棉纺织行业上半年销售收入、出口情况的负面影响会较第一季度更加严重，市场信心明显下降。50.5%的企业认为上半年销售收入将较去年同期减少20%以上，认为出口额将较去年同期减少20%以上的企业占比达61.8%，如图3所示。预计全球疫情紧张气氛将持续3-4个月，受此影响外贸企业或将面临至少4-6个月困难期。
图3 2020年上半年销售收入及出口额较去年同期变化情况的预判
五、产业链情况
第五周，纺织服装行业参与调查的全部企业中，有98.3%的企业已开工，已复工人数占正常生产情况下用工人数比重的90.9%，较上周分别下降0.3和3.8个百分点。
1、棉纺织上游原料供应情况
棉纺织上游原料方面，棉花供应充足，石油价格仍处于低位，化纤短纤价格不断走低，受需求缩减影响，化纤企业库存高企，减产意向增强。在下游市场的持续低迷的情况下，目前棉纺织原料处于供大于求的情况。
2、棉纺织下游运转情况
国际市场带来负面情绪逐步从下游向上传导，订单量下降或被取消是棉纺织产业链普遍面临的问题之一。织造、家纺、印染等环节，逐步出现限产或鼓励工人轮休减产的情况。
家纺产品是棉织物重要的终端产品之一，据中国家用纺织品行业协会调查显示，订单不足、销售不畅、资金链紧张是当前家纺企业面临的突出问题。从3月18日开始，很多出口企业收到欧美客户延期发货通知，甚至有些海外客户取消了近两个月的订单，以外贸为主的家纺企业出现库存增加、资金周转困难等问题，部分以欧美为主要市场的出口企业将陷入停产或减产的困境。
六、在线信息反馈
自2月14日起，中棉行协开通防控疫情、恢复生产在线服务平台（简称“在线信息”），截止4月5日，累计收到130余家企业170余条信息。与此同时，中棉行协通过多种途径，对当前市场关注的话题进行了了解。
受全球疫情爆发影响，订单问题在产业链中快速传导，起初只是外贸订单受影响，随着部分企业外销转内销，内需市场也迅速饱和，企业产销受阻，面临资金链断裂的风险，主要有以下方面。
1、订单严重不足，外销订单受疫情及汇率影响基本暂停或取消，内销订单均多为去年底签订的订单，近期因原棉、化纤价格降幅较大，市场整体观望情绪较重，基本无实质性订单。上、下游产业链复工程度不一致，使得下游企业开工率受到影响，企业难以连续正常生产；
2、库存大幅上升。因订单不足，为了保证正常生产经营，很多企业选择生产常规品种，但常规品种在销售环节竞争压力大，造成近期各纺织企业纱、布库存上升较快，部分企业只能再次关停部分设备，选择限产；
3、流动资金短缺。因疫情放假时间较长，复工后订单恢复缓慢，造成库存积压，纺织企业无进项收入，流动资金严重短缺，部分企业已无法保证生产经营正常进行；
4、扶持政策落实程度不一。据参与调查的企业反映，银行对国家优惠政策的落实情况不甚理想，有些甚至暂时没有执行，抽贷、压贷现象时有发生，本金、利率要求按期归还，利率方面仅部分地区银行有小幅优惠。纺织企业既无销售收入，又无融资资金，或将加剧部分纺织企业复工又停工的情况发生。
来源：中棉行协；作者：XXX；农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-51289506联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。
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