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地域冲突升级对国内糖市的影响

2017-08-11

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  对于地域冲突升级的担忧,已成为资本市场最大的灰犀牛,8号美国总统特朗普对朝鲜发出强硬信号,特朗普说:“朝鲜最好不要对美国发出任何挑衅,否则他们将会遭遇到此前从未见过的打击和怒火”,几个小时后朝中社发布消息称,朝方称“正在慎重考虑对美军在关岛的基地进行包围打击”。朝鲜军方称将制定在8月中旬发射4枚中程导弹袭击关岛的计划,此后将递交计划给领袖金正恩,由他决定是否实施这一计划。路透华盛顿首尔8月9日报道,朝鲜正在制定向关岛附近发射导弹计划,称美国总统特朗普的‘火与怒’警告是‘一堆废话’,并表示只有‘绝对的无力才能对他起作用’。


  新浪网援引环球网报道,据印度The Quint网站当地时间8月9日报道,驻苏克那的印军33军大批部队已经或正在向中印边境锡金段集结,士兵总数三至四万人,目前有六成部队已在锡金段部署到位。美官员称美军舰进入南海美济礁12海里,中方外交部发言人耿爽回应‘中国军队随即派出军舰依法对美舰实施查证识别,并予以警告驱离。中国维护本国领土主权和海洋权益的决心坚定不移,维护南海和平稳定的意志坚定不移,美方这种挑衅也迫使中方不得不采取措施进一步提升国土防卫能力’。


  美国和中国作为世界第一、第二经济体,印度也是13亿人口的超级人口大国,朝鲜历史上是中国附属国被看做是中国的‘小兄弟’,这几个国家军事对抗升级对全球资本市场冲击和对于世界经济前景的担忧直接引发恐慌性抛售,昨晚至今全球股市暴跌,大宗商品跳水,黄金上涨,有再一次形成‘黑色星期五’的倾向。虽然演变成全面战争的概率极小,资本市场更多担忧的是局部战争引发贸易战,刚刚有所复苏的全球经济胎死腹中,全球格局重新回到冷战状态。若稍有应对不当冲突进一步升级,作为四个拥核国家会不会引发核战争呢?会不会将地球毁灭?终结人类历史呢?一旦生存成为问题,财富又有何用?国际糖市也没有幸免出现了回落,今天国内大宗商品直接跳水,不过郑糖表现还较为顽强。


  除了地域冲突之外,近期人民币快速升值也很吸引眼球,此次人民币升值与美元以往跷跷板不同,最近美元指数并没有贬值,表现还较为强劲,单纯从货币角度很难做出解释。人民币如此快速升值让那些借内买外的资本惊出一身冷汗,人民币升值正在形成趋势,借鉴日本广场协定日元随后走势,过个三两年这些资本就不是冒冷汗的问题了,很有可能大了也倒引发系统性金融风险,这才是防范系统性风险根本所在,也才是叫停海外并购的初衷。人民币升值应该是百日计划的一部分,在朝鲜问题上习特会也有定论,特朗普上台以来从开始就和台湾通电话,到一百八十度大转弯,只能说明在大部分问题上已达成共识,这一点从美国退出太平洋关贸协定和中国加大进口美国农产品包括牛肉可见端倪。在中国和俄罗斯之间美国从来是拉拢一个对抗另一个,俄罗斯驱逐美国外交官,美国签署制裁俄罗斯法案,显然俄罗斯并不是美国要拉拢的那一个。


  从以上分析可以看出摩擦有可能进一步加剧,却不会演变成全面战争,此次黑犀牛来势凶猛,最终归去也会悄无声息。对于中国这种严重依赖大宗商品进口的工业贸易体系来说,摩擦冲突反而会助涨涨价才对,以白糖为例边防加紧走私糖则无处藏身,海运动脉被威胁则进口也就成为问题。虽然走私糖当前已严重威胁到国内食糖安全,但国产存在的供需缺口长期化和扩大化才是国内糖市的主要矛盾,只是在解决这个矛盾方法上存在分歧,甚至出现了走私合理化的胡说和中国可以完全依赖进口的八道。中国人吃糖主要还是要依靠和立足国产,治理一个行业和治大国如烹小鲜一个道理不要变来变去,过多人为干预让行业无所适从。


  国内糖市近期出现了一些积极信号,现货触底反弹,期糖受到强劲支撑,从某期货公司分析报告所言‘一股神秘的资金参与进来’,这股神秘力量从何而来不得而知,郑糖春节以来那种水银泻地连贯流畅打压确实有所收敛,郑糖多头溃不成军、一泻千里的状况确实得到了一定改观。用人为炒作形容这股资金显然并不客观,从中国加大改革开放力度、加大引入外资力度、人民币进入升值周期角度去理解,一切人民币资产都有可能被追捧,包括人民币本身也包括白糖,所以今天国内A股的暴跌和商品的跳水更多是一种恐慌性心理在起作用,用股灾后某部长的话说‘中国股市,没问题’,中国商品市场上行趋势已无法改变,当然短期甚至中期的波动不在考虑范围之内。


  综上所述,国内经济依然处于L型底部区域,只是这个底部已有明显抬高,稳中求进,稳是基础,进才是目的。国内糖市当前价格依然处于低估状态,但糖价回升也不能一味用力逞强,而应该是一连贯系统性手段,就像炒花生米一样,既要炒熟又不能炒糊了,既要尽量产油又不能连种子都不留,因此对于国内糖价回升需要保持信心,同时对于节奏和分寸把握也要到位,欲速则不达,好饭不怕晚,既然目标确立就要接受过程的磨砺。(特约撰稿人冰峰,文章来自农产品期货网独家原创);诚邀您加入白糖食品行业精英2群,QQ群号643409812。

 

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