2014年蛋白原料替代研究

文章来源：饲料广角杂志2015年第7期，总第454期   

作者：布瑞克农业信息科技有限责任公司   李喜明 林国发 黄桂恒

 

蛋白原料的替代分为三个方面，一是主要蛋白原料的直接替代，主要蛋白原料价差的演变引起各原料使用比例的变化；二是由于部分具有比玉米偏高蛋白含量的能量饲料的使用，间接替代了部分豆粕等蛋白原料的需求，如小麦、大麦、高粱等；第三是进口畜产品等价于间接进口了一定数量的蛋白原料。此外，饲料科学技术的飞速发展，拓宽了非主流或应用受限的蛋白原料的使用范围及添加比例，从而使其充分利用比价优势对优质的豆粕等蛋白饲料进行替代。

1蛋白原料的直接替代

2014年某饲料企业（超过50%以上为水产饲料）配方调成过程：

水产饲料：1季度一般水产料使用30-35%的菜粕，5%－10%左右的豆粕，少量鱼粉，高端水产饲料蛋白鱼粉比例提高，小麦10%左右。2季度特别是6月份后国产菜粕上市延后，菜粕价格偏高，一般水产饲料DDGS用量上调至15-20%，并提高豆粕替代菜粕比例，菜粕添加比例下降至8-10%，，豆粕添加比例上升至20%左右，高端鱼料使用少量的肉骨粉替代鱼粉。4季度由于菜粕重新出现价格优势，调高了菜粕比例，菜粕使用比例回升至30%左右，DDGS和豆粕的使用比例下降。

2014年某饲料企业配方调成过程（主要以猪料为主）：

生猪育肥料：南方全年使用高粱替代部分玉米，替代比例在10-15%，高粱的蛋白高于玉米，加上1-3季度大量使用DDGS，豆粕比例下降至15%左右，基本不使用棉粕和菜粕。4季度后由于DDGS供应减少，增加了豆粕使用比例，但仍维持较高的高粱替代玉米。

价格替代的边界：1）据布瑞克咨询调研了解，一般情况下禽类饲料方面，玉米蛋白粉蛋白价格高于豆粕5元/蛋白以内，蛋白粉占优势。一般情况下猪料，玉米蛋白粉蛋白价格高于豆粕高于2-3元/蛋白以内，蛋白粉占优势；2）一般情况在禽类及猪料中，豆粕单蛋白价格高于菜粕在5元以内，豆粕存在优势，但在水产方面只要菜粕单蛋白价格不高于豆粕，均为菜粕具有优势，一般情况下，棉粕较菜粕便宜2-3元/蛋白。3）在禽料及猪料，保证货源情况下，在添加一定比例范围内，蛋白存在价差情况下就可能替代。

2蛋白原料的间接替代    

2013-2014年度，全国临储玉米收储量达到7020万吨，4月国内玉米流通量快速下降，玉米价格企稳回升。进入5月，深加工进入需求旺季，玉米价格快速回升。6月份国家启动临储拍卖政策，但因各种原因，截至7月末国内流通玉米仍偏紧。运费补贴结束后，广东港口玉米价格快速上涨，7月末一度上涨至2700-2750元/吨。8月中山东地区玉米收购价格上涨至2820元/吨，同期江苏2-3级混级小麦价格仅为2460-2480元/吨。小麦比价明显较玉米存在优势，小麦在饲料行业大量替代玉米无法避免。

小麦单位能量小幅低于玉米，但蛋白普遍较玉米高4%以上。小麦属于细粮，禽类及畜类小料使用情况减少，替代主要集中在大、中料。一般情况下，蛋白价格高位，小麦/玉米价格小于1.15情况下， 小麦替代玉米出现可行性；如果蛋白价格一般，小麦/玉米价格下跌至1-1.05情况，小麦替代玉米具有可能性；如果比价低于1，小麦将大量替代玉米，特别在小麦主产区。

国内冬麦区饲料产量靠前省份主要为华北地区的山东、河南、河北；长江中下游地区的湖南、四川、江苏、江西、湖北。我国主要冬麦区并且饲料产量靠前省份（山东、河南、河北、湖南、四川、江苏、江西、浙江、湖北、吉林、安徽）饲料年产量为一亿吨，占全国产量小幅超过50%。7-9月属于饲料需求生产旺季，产量占全年产量30%左右。广东为我国最大饲料产量区，饲料产量占12%左右，饲料原料主要以进口和外省海运调运为主，是我国主要小麦和高粱进口省份。

图1  玉米小麦比价关系图

2014年6月份新麦上市，虽国内玉米随库存处于历史高位，但绝大部分库存均集中在国家手中，市场可流通库存偏少，价格快速走高。小麦价格已经低于玉米，价格优势明显，加上小麦蛋白一般在12.5-13.5%，玉米蛋白在8.5-9%。与多家饲料企业及养殖企业沟通，特别是小麦产区饲料企业纷纷调高了小麦替代玉米比例。江苏某大型养殖企业中、大猪饲料小麦替代玉米比例达到80%，山东某饲料集团肉禽中、大肉禽饲料小麦替代玉米达到60%。按照江苏地区小麦价格2460元/吨，外运至广东，价格仍低于当地玉米价格，加上蛋白优势，替代也明显增加。8月份饲料企业仍维持较大比例小麦替代玉米，另外广东也大量进口了大麦及高粱替代玉米。

   结合大麦进口量及各产区小麦价格、玉米价格及各地区饲料产量情况，参照部分饲料企业小麦替代玉米比率，预计7-9月份全国小麦替代玉米数量保守估计在700-800万吨，乐观估计有望达到800-900万吨。小麦大量替代玉米，使得玉米库存压力转移至下一年度。无天灾情况下，下一年度国内玉米库存压力巨大，随着时间推移，面粉企业进入市场大量采购时，价格有望快速上涨。

     根据中国饲料原料营养成分表（2012）及对高粱、小麦和大麦的替代使用量的估算，2013/14年度，间接替代的蛋白量约为75万吨，折合豆粕约为175万吨。

3 虚拟蛋白原料的进口替代

图2  主要畜产品进口量

进口蛋白原料的主要目的是为国内生产肉蛋奶等蛋白食物，从上图可以看出（为统计水产，水产品进口也呈现增长趋势），我国主要蛋白食物的进口基本呈现增长的趋势，尤其是从2008年以来，随着国内食用蛋白消费的快速增长，以及对高品质的蛋白食物的追求，同时也由于相关出口国利用其廉价的原料及劳动力优势，使得其出口产品相比于国内同质产品具有价格优势。随着双汇等企业走出国门去养猪，中国与澳大利亚和韩国等进口关税的大幅削减，未来猪肉、牛肉、羊肉、鲜奶及乳制品的进口量将会大幅增加，而这些畜产品的进口可以看做虚拟的蛋白原料进口，根据2014年的进口数据，采用较低的肉料比指标，饲料配方也采用适中的一个豆粕使用比例，那么估计的进口虚拟的豆粕可能在100万吨左右。

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