北疆地区棉花种植、生长情况最新调研报告

在国内外棉花、棉纱市场价格剧烈波动的情况下，2018/19年度新疆棉花棉纱的产量、品质、价格等方面因素的变动都将引起国内外市场的关注，笔者跟随由飞思财经联合纱线宝组织为期5天的“北疆机采棉专题调研”活动（20180710-20180714），从种子公司到棉花、农团、轧花厂、棉纺厂、行业管理部门，对新疆棉花棉纱产业做深入细致的调研，掌握第一手数据，立场中立，现对调研情况分享如下。

一、调研路线

此次调研采取一线实地调研和座谈参观考察相结合的形式，从库尔勒市出发、途经石河子、乌苏市、克拉玛依市、奎屯市等，最后于乌鲁木齐散团。调研路线对了解北疆皮棉产量情况具有指导意义，根据i棉网公检数据，此次调研路线经过的行政区皮棉加工量占新疆自治州除兵地企业外皮棉加工量的27%，占北疆除兵地企业外皮棉加工量的77%，另外调研路线中调研的农七师皮棉加工量在2017/18年度兵团加工量中占比13.49%。

二、调研结论

1、2018/19年度植棉成本普遍提高，使用打顶剂打顶的面积大幅增加。2018/19年度植棉成本预计1800-2100元/亩一线，较去年度有所增加，主要体现在人工、尿素和农药上，其中2018/19年度租地费400-700元/亩不等，较去年度增加100元/亩；因劳动力缺少，人工打顶费达60-70元/亩，与之对比打顶剂打顶费20元/亩。基于打顶剂打顶成本低和打顶快优势，2018/19年度采取打顶剂打顶的面积大幅增加，据相关人士反映，往年打顶剂打顶后的棉花50%的概率存在减产现象，2018/19年度单产值得关注。

2、北疆种植面积增加，预计2018/19年籽棉收购价将提高。北疆植棉面积有一个较大幅度的增加，其中昌吉地区植棉面积增幅最大（2018/19年度植棉面积增加60万亩至210万亩），如下表所示，除克拉玛依外，其余表中地区植棉面积都有不同程度的增加，原因主要有气候条件的变化，植棉效益比价优势、兵团改革等，表中地区2017/18年度皮棉加工量共160.2万吨，占全疆棉花总加工量的31.8%，表中所列地区预计2018/19年度植棉面积增长约200万亩，值得注意的是，由于兵团改制后，对实际面积的测算会更加准确，200万亩的面积增加量存在高估可能。基于国储棉库存下降至低位、植棉成本提高等原因，各棉农和轧花厂负责人预计2018/19年度籽棉收购均价同比去年将有所提高，且籽棉价冲高回落的趋势会比往年明显，籽棉卖出的心理价位在7元/公斤，轧花厂收购籽棉的预期价位在6.5-7元/公斤。

3、2018/19年度北疆棉花生长进度慢于去年年度同期7-10天，部分地区单产存下降可能。前期北疆低温大风天气造成了棉花生育期的推迟，对不同地区影响程度不同，据调研的情况看，北疆大部分地区棉花生长进度慢于去年年度同期7-10天，以前6月25日-7月5日打顶，今年推迟了7-10天，对于奎屯，由于是次宜棉区，9月10日前必须打脱叶剂，按照棉花生育阶段推测，7月10日-8月10日这一个月是管理的重中之重，若7月出现长时间的高温、低温会影响结铃率，将大概率减产。在单产方面，两次风灾加上5月低温导致北疆局部2018/19年度棉花长势不太好，质量上也存在可能兵团改制导致种植品种不统一带来质量下降，部分地区单产存下降可能，预计北疆大部8月10-15日后基本可以定产（后期不出现大的不利条件），9月中下旬开始进行收割。

4.订单农业发展迅速。取消棉花收储制度后，我国棉花经营逐步进入”微利”时代，为取得更好地经济效益、减少因销售进度慢增加的仓储和资金压力，“合作社+轧花厂“、“合作社+轧花厂+期货”、”保险+期货“等经营销售模式应运而生，且发展迅速，如米东区供销合作社联合社、沙湾县聚力棉花产业联盟均是订单农业的先行者，以下游棉纺厂对原料棉花需求为导向选取棉种，有组织、科学地进行棉花种植、管理和销售，据相关负责人介绍，2019年棉花“期货+保险“的覆盖范围将扩大到800万亩，这也在一定程度上指导目标价格改革体制2017-2019年三年有效期过后的农业补贴发展模式。

三、调研记录

1：乌鲁木齐-石河子

米东区供销合作社联合社座谈+棉田考察

米东区简介：米东区是新疆乌鲁木齐市下的一个区，2007年8月经国务院批准，由昌吉州原来的米泉市和原乌鲁木齐东山区合并成立。

企业简介：公司有在米东区和昌吉州地区共有4个轧花厂，5条生产线，年加工籽棉能力8万吨，2017/18年度加工籽棉6.3万吨，折皮棉2.12万吨，销往纺纱厂皮棉量占40%，期货或者贸易商销售量占60%，于2018年1月初销售完毕，目前皮棉库存5000吨，均属已销售但未提货阶段。

种植面积：农六师2018/19年度种植面积增长50万亩（去年120万亩）；阜康市约有80万亩地，实际能种植棉花的面积在40-50万亩，2018/19年度阜康市棉花种植面积20-30万亩，同比增加20万亩左右；昌吉市以往属于次级棉区，近几年由于气候条件变化，尤其气温有所上升原因，棉花种植效益和质量都有所好转，2018/19年度昌吉市种植面积增幅较大（据中储信息北疆调研团数据昌吉市2018年种植面积增加60万亩至210万亩）。

单产:公司种植品种有三个，新陆早45、新陆早51和新陆早57，生长周期在116-118天。根据我们在现场棉田的调研情况，1亩地14000株苗，1株苗上9-10个桃，边缘地带桃甚至有20个，考虑后期落掉2-3个桃，收割时1株苗上7-8个桃，1个桃4-5g左右，籽棉单产在400-500公斤/亩，不过当地衣分率较低。当前棉花长势较好，已全部打顶完毕，进入开花期，可见白、黄、红三色花，8月10日后基本可以定产（后期不出现大的不利条件），预计9月5日左右打脱叶剂，9月中下旬开始进行收割。

种植成本和收购：预计7月底轧花厂全部检修完毕，2018/19年度棉花种植成本同比提高，租地种植成本2100-2200元/亩，衣分率34%计，去年籽棉收购平均价5.8元/公斤，今年以6.3元/公斤的价格与部分棉农的部分产量共签订了2000公斤籽棉收购合同，若上市期间籽棉价低于6.3元/公斤，公司依然以6.3元/公斤的价格向棉农收购，若上市期间价格高于6.3元/公斤，公司适当考虑将价格上浮0.2至6.5元/公斤，棉籽价1.7计，预计今年籽棉收购折皮棉成本在16500-17000元/吨左右，去年在16000元/吨。

石河子合信科技发展有限公司座谈+实验田考察

公司简介：公司在南北疆设立良繁基地5万余亩，年生产种子600万公斤，对种子销售前管控严格，发芽率标准80%以上。育种以市场为导向，早熟、丰产、抗病性作为培育指标，适合机采、产量稳定性作为市场指标，订单农业下向更贴近纺织厂需求发展。新品种需要耗费8年时间进行培育，公司现有独立知识产权品种3个（新陆早64号、新陆早65号、新陆早5号），授权品种12个，共计15个品种。

种子销售情况：2018年公司约销售3000吨种子，销售范围覆盖全新疆，折合棉花种植面积150万亩，同比有所减少，主要原因是今年小种子公司混淆市场情况较为严重。

种植面积和单产：预计2018/19年度全疆种植面积增长5%，对单产不太乐观，预计籽棉产量330-350公斤/亩，主要是打顶期间出现了人工荒，以往人工打顶费70元/亩，今年显著提高至200元/亩，所以今年普遍使用打顶剂打顶，结合以往单产情况，使用打顶剂打顶的棉花50%会出现减产现象，另外由于前期低温影响，生长进度同比去年晚7-10天。

种植成本：2018/19年度植棉成本增加，其中受环保影响，农药、化肥费用上涨，地租400-700元/亩，综合来看自有地种植成本1600-1800元/亩，包地种植成本2100-2200元/亩。

2：石河子-奎屯

奎屯顺裕棉业有限公司参观座谈

公司简介：奎屯市两家省级自治区轧花龙头企业之一，拥有3条生产线（2条锯齿棉生产线，1条皮琨棉生产线），年收购籽棉3万多吨。

2018/19年度收购价预计：奎屯皮棉加工能力明显过剩，这样就造成上市前期市场哄抢籽棉，当皮棉市场价低于轧花厂生产成本时企业依然会抓紧生产，尽可能的减少成本。当地41个轧花厂，50多条生产线，而奎屯棉花种植面积有限，籽棉更多地从沙湾或者乌苏等地收购，2018/19年度新疆对锅炉和灰尘上的环保控制力度有所增加，加上预期2018/19皮棉价格上涨，轧花厂的包厂成本较上年度提高，折算轧花厂所有加工成本在1300元/吨一线。据企业负责人介绍，对于2018/19年度的籽棉收购价（40衣分）预计在6.5-7元/公斤，籽棉6.5元/公斤对应的皮棉的生产成本为16500元/吨。

农七师130团7连棉田调研交流

植棉面积：农七师有10个团场，每个团场约20万亩地，80%面积用来植棉，植棉面积在160万亩上下，其余20%土地面积用来种植小麦、石葵等经济作物。

转基因棉花情况：调研团去到的是种植转基因品种棉田，种植户跟踪该种植品种三年，今年第一年种植，从棉田的观察情况来看，一亩地15000株苗，棉株较矮（机采棉理论高度16公分），一株9台果枝，叶片小花蕾多，叶片整体呈向上拢，通透性好，有倒刺，在一定程度上耐虫，市场已推出的转基因品种普遍在双30以上，铃重较好，在5g左右，产量预计在500-600公斤/亩，目前新疆转基因棉花不具备快速发展的基础，种植的面积相对有限，奎屯转基因棉花品种种植面积约3万亩。

生长状况和种植成本：前期北疆低温大风天气造成了棉花生育期的推迟，以前6月25日-7月5日打顶，今年推迟了7-15天，奎屯这边属于次宜棉区，9月10日前必须打脱叶剂，按照棉花生育阶段推测，7月10日-8月10日这一个月是管理的重中之重，若7月出现长时间的高温、低温影响结铃率，将大概率减产。种植成本方面，今年种植成本有所提高，租地费、人工费都有所上涨，租地费500-600元/亩，整体成本在1800-2000元/亩。

2018/19年度收购价预计：兵团进行改革，以后收购和销售类似地方轧花厂的模式。由于前期低温和各棉田管理水平不一致，今年9月10-20日将不会集中采摘，容易造成籽棉上市前期的哄抢。另外，兵团不强制收购棉花，允许种植户向外卖，在棉花集中上市的时候会对地方造成冲击，预计今年籽棉价冲高回落的趋势会比往年明显，籽棉卖出的心理价位在7元/公斤。

3：克拉玛依-奎屯

克拉玛依市小拐乡聚源机械化采棉农民专业合作社座谈+棉田交流

公司简介：以棉花收购加工为主的流通企业，1条皮棉加工线，年加工皮棉能力10000吨，去年加工销售皮棉8600吨，其中3600多吨销往纺纱厂，品质以双29为主。创订单农业模式，参考下游纺纱厂需求选取棉种，2018/19年度公司订单农业模式下7万亩，前期棉农棉种、农资费用由公司垫付。

植棉面积：克拉玛依市积温好，棉花品质高，但水资源缺乏，近年来退耕还林力度大，政策要求自2016年起实行退耕还林，分4年实现40%开荒地的退耕还林，预计2018/19年度克拉玛依植棉面积减少5%，同时开荒自有地需缴纳的费用也由50元/亩至500元/亩。

植棉成本和2018/19年度收购价预计：克拉玛依市油田为主要经济支柱，轧花厂产能属于短缺状态，本地一半左右的皮棉销往奎屯等周边地区，相对来说成本较低，据企业相关人士介绍，包地植棉成本在1800元/亩，籽棉运往奎屯的成本在0.2元/公斤。去年企业籽棉最高收购价6.7-6.8元/公斤，平均收购价6.28元/公斤，企业目前有意向为合作棉农介入“期货+保险”模式。

棉花生长情况：我们去到的是一个人工打顶和打顶剂打顶的对照棉田，从现场看来，人工打顶的棉苗上端横向发展明显，7月5号左右已全部打顶完毕，人工打顶费60-70元/亩，打顶剂打顶费20元/亩，今年使用打顶剂打顶范围有所扩大，据相关人士介绍以往打顶剂打顶后的棉田产量不错，棉苗下端部分的铃能更大程度得到保全，基本8月15日，90%左右的产量可定产。

克拉玛依天地农牧实业有限公司座谈

座谈交流情况：公司总部位于独山子地区，已发展为集棉花加工厂、园林公司、物业公司、包装制品厂等多种业态为一体的综合性企业。拥有两个棉花加工厂，其中天地公司棉花加工厂位于乌苏和奎屯之间，目前是北疆最大的单条生产线，两个加工厂2017/18年度共加工皮棉1.2万吨，拥有“中国棉花”标志，其籽棉来源于乌苏、克拉玛依和奎屯地区，直接从棉农手中收购，有较为固定和保障的籽棉来源，单项来源最大量在8000吨。在皮棉销售方面，公司有丰富的套保和仓单业务经验，据企业相关人士介绍，农发行贷款下的皮棉不能注册成仓单，2017/18年度其籽棉收购平均价6.2元/公斤，预计2018/19年度收购价6.5元/公斤。

4：奎屯-乌鲁木齐

北疆农佳乐交割库参观座谈

仓库静态库容70万吨，主要经营农资产品、化工产品、棉花等农副产品的仓储发运和进出口贸易，去年批准的皮棉日入库量在4500吨，为全疆最大，去年累计入库棉花30万吨，目前商业棉库存6.5万吨，仓单在库2.5万吨，其在内地的全资子公司江苏银海仓库有30万吨库容，储备棉还剩5万吨，与去年同期库容比较，去年这个时候仓库基本没有棉花。由于交易所对于新疆交割库注册仓单关于公检后30天内必须决定是否生成仓单、入新疆其它监管库棉花不能再入新疆交割库生成仓单等原因，5月底6月初那波大幅上涨的行情中，新疆可用来生成仓单的资源几乎没有，不然可以预见到新疆交割库库存压力会更大。

沙湾县聚力棉花产业联盟座谈

沙湾县聚力棉花产业联盟成立与2016年，运营模式参考澳大利亚，汇集农机合作社、灌溉服务公司、劳务合作社、农艺服务队等企业力量，以万亩为联盟参与单位，有组织、科学地进行棉花种植和管理，2018/19年度棉花种植成本在2000元/亩，预计5元/公斤的籽棉价即可保成本，依托国家“期货+保险”政策，发展订单式农业，探索棉花期货模式和纱厂模式。

期货模式：“合作社+轧花厂+期货”的经营销售模式，棉花加工厂对棉花整个加工检验结果高度负责，合作社定期向期货公司上交定量、符合标准品质的皮棉，期货公司根据期货市场价格，定时定点提供行情分析供合作社参考，并制定略高于其他市场主体的收购价供合作社参考，和合作社定夺并做好期货合约交割。合作社和棉农在产前，承诺无论市场如何变化，订单内生产的棉花都按订单价全额收购和签订订单，让棉农放心播种。

纱厂模式： 合作社直接与纱厂签订订单，按照协议向纱厂提供定量，符合纱厂品质要求的合格皮棉，纱厂按照当前棉花价格行情，给予合作社高于市场价1000-1500元/吨的价格。据相关负责人介绍，2019年棉花“期货+保险“的覆盖范围将扩大到800万亩，这也在一定程度上指导目标价格改革体制2017-2019年三年有效期过后的农业补贴发展模式。

新疆银隆公司座谈

公司属兵团国有控股混合所有制企业，目前主要从事轧花厂经营、棉花国内贸易以及棉花进口业务。在南疆有14个轧花厂、25条生产线，去年的收购均价在7.2元/公斤， 18/19年度计划加工10万吨皮棉，进口方面主要是乌兹别克棉花，一般11月底开始可运至疆内。据有关人士介绍，目前企业拟对在喀什地区的久久棉纺有限公司进行出售或合作经营，有意向企业可参与协谈。（农产品期货网特约撰稿人彭瑶，转载请注明来源)